Shopify ja ERPLY Books’i integratsiooni juhend

Shopify ja ERPLY Books’i integratsiooni juhend

Käesolev juhend annab ülevaate järgnevast:

  1. Mis on Shopify ühendus ja kuidas see toimib?
  2. Kellele see mõeldud on?
  3. Mida on vaja ühenduse seadistamiseks
  4. Kuidas luua ühendus?
  5. Kirjeldab e-poe protsessi: tellimuse esitamine->andmete jõudmine ERPLY Books’i
  6. Infovahetus Shopify ja ERPLY Books’i vahel. Millised andmed tarkvarade vahel sünkroniseeritakse ja kuidas andmeid töödelda?
  7. Lisavõimalused
  8. KKK

Shopify ja ERPLY Books’i vaheline integratsioon on mõeldud selleks, et paremini hallata oma e-poe müüke ja sellega seonduvat aruandlust. Integratsiooni eesmärgiks on anda e-poe haldajale parem ülevaade talle esitatud tellimustest ja nende laekumistest. Käesoleva integratsiooni peamiseks eeliseks on selge ülevaade laekumata ja laekunud e-poe müügiarvetest, olles paremaks ühenduslüliks e-poe rakenduse ja raamatupidamise vahel. Integratsioon koosneb kahest osast – ühendus Shopify ja ERPLY Books’i vahel ning lisaks sellele pakutavatest juhtimisaruannetest, mis annavad detailse ülevaate e-poe müügitulust ning selle kujunemisest. Lahendus on eelkõige mõeldud Shopify klientidele, kelle kogu e-poe haldamine käib Shopifys ning eraldi POS-i või lao haldamis tarkvarasid ei kasutata. 

Kuidas lahendus toimib:

Ettevõtte kodulehe või näiteks Facebooki kontole on võimalik lisada Shopify rakenduse nupud, et lihtsustada toodete müümist veebi vahendusel. Selleks on vaja, et ettevõttel oleks kas koduleht või Facebook’i konto. Pärast seda tuleb üles seada Shopify konto, kuhu tuleb lisada tooted, mida ettevõte müüb. Shopify Lite on igati sobiv väikesele ettevõttele või müüjale, kes ei vaja detailset laoarvestust. Erinevaid müügi aruandeid on võimalik välja võtta ERPLY Books’i poolelt. Kahe Tunnise koolituse ajal seame üles vastavad Shopify müüginupud Teie kodulehele või Facebooki kontole ning tutvustame erinevaid võimalusi, kuidas tellitud lahendust võimalikult efektiivselt kasutada.

Lahendus sobib Sulle kui: 

  • Sul on alla 100 toote/teenuse, mida müüd
  • Sul pole hetkel e-poodi ja soovid seda kohe nüüd ja ruttu tööle saada
  • Sa ei vaja laohaldust

Mida on vaja lahenduse üles seadmiseks:

  • Veebilehte, millele on võimalik anda ligipääs vastavate liideste seadistamiseks (nt Voog või Wix 8.5 €/kuu) 
  • Shopify lite versiooni (9 $/kuu, hetkel pakuvad 90 päeva prooviversiooni tasuta)
  • ERPLY Books’i keskmine pakett (10 €/kuu)
  • Ühekordne koolitus, kus lisame kodulehele tooted ja teeme tellimuse protsessi läbi (99€)

Mis on esimesed sammud:

  • Sea üles oma koduleht või ettevõtte Facebooki konto
  • Registreeri konto Shopifys ning vali endale Lite versioon
  • Kui sul ei ole veel ERPLY Books’i kontot, siis registreeri ka see
  • Võta ühendust meie klienditoega info@erplybooks.com ning lepi kokku konsultatsiooni aeg, et üles seada Shopify ja ERPLY Books’i ühendus

Lahenduse täisautomatiseerimine

  • Tee läbi eelnevad punktid ja Sul on olemas e-pood
  • Kliendid esitavad e-poes tellimuse
  • ERPLY Books’i sünkroniseeritakse tellimused 
  • Kasuta maksmisel Swedbanki ning loo ERPLY Books ja Swedbank automaatühendus – laekumised jõuavad automaatselt Booksi. Nii ei pea eraldi tegelema laekumiste haldamisega ja saad tegeleda üksnes makstud tellimustega

Ühenduse loomine:

Ühendus on võimalik luua juba olemasoleva Shopify e-poe ning ERPLY Books’i konto vahel. Selleks on esmalt vaja luua Private App Shopify kontol, et saada vajalikud andmed integratsiooni loomiseks.

Private app loomiseks ava oma Shopify admin leht ning vali “Apps”->”Manage private apps”-> “Create private app”. Detailse juhise selle jaoks leiate Shopify kasutajatoe lehelt: https://help.shopify.com/en/manual/apps/private-apps

Selleks, et vajalik informatsioon ERPLY Books’i jõuaks tuleb Private app sektsioonis anda järgnevad volitused:

  • Read_orders
  • read_customers
  • read_shopify_payments_payouts

Pärast seda logi oma ERPLY Books’i kontosse, ava Sätted-> Integratsioonid ning vajuta Shopify logo järel asuvale nupule “Halda” ning sisesta avanenud lehel oma Shopify e-poe nimi ja Shopify token, salvesta ning võid lehe sulgeda. Pärast seda vajuta integratsioonide lehel nupule “Sünkroniseeri”. Seal moodulis on võimalik sünkroniseerida Shopifyst kõik tellimused ERPLY Books’i. 

E-poe protsess:

  • Registreeritud Shopify klient või registreerimata (mõlemad aktsepteeritavad) avab teie kodulehe või Facebook’i konto, mis on Teie Shopify kontoga juba ühendatud
  • Klient valib lehelt, mis tooteid/teenuseid ta soovib osta ning vormistab ostu
  • Klient sisestab oma kontaktandmed, kohaletoimetamise aadressi (kui tegemist on esmakordse kliendiga) ja valib makseviisi:
    • Krediitkaardi puhul on makse staatuste jälgimine automaatne (nende maksete pealt võtab Shopify teenustasu vastavalt hinnakirjale)
    • Custom makseviisi puhul tuleb maksete staatusi hallata e-poe haldajal (lisatasusid sellele makseviisile ei rakendu)
  • E-poe haldajat teavitatakse tellimusest
  • Klient saab teavituse e-maili oma tellimuse sisust
  • Kui e-poe haldaja on tellimuse kinnitanud, saab klient vastavasisulise kinnituse

E-poe haldaja

  • Saab teate uuest tellimusest
  • Vaatab tellimuse üle ja komplekteerib
  • ERPLY Books’i sünkroniseeritakse tellimused kord tunnis. Soovi korral, saab kasutaja neid ka tihedamalt sünkroniseerida

Klient saadab toote tagasi:

  • E-poe haldaja koostab refundi
  • Books’i jõuab negatiivne makse (laekumiste raportisse)

Klient muudab tellimust ja tellimuse lõppsumma on väiksem kui algne tellimus

  • Refund ülejäägi osas
  • Books’i jõuab selle osas negatiivne makse (laekumiste raportisse)

Klient muudab tellimust ja tellimuse lõppsumma on suurem kui algne tellimus

  • Esitatakse makse nõue puuduoleva summa osas
  • Books’i lisandub teine positiivne laekumine (Shopifys võib olla nii üks kui ka rohkem kui üks makse ühe tellimusega seotud)

Lisaks tavapärasele e-poe tellimusele, mis on külastaja poolt vormistatud on võimalik e-poe haldajal koostada kliendi eest tellimusi. Nt kui müük on tehtud läbi mõne muu kanali vahendusel kui e-poe rakendus. Selleks tuleb e-poe haldajal avada tellimused ja sealt uus tellimus vormistada (“Orders”-> “Create order”). Tellimuse esitajaks on võimalik valida juba olemasolev klient või luua uus (sisestades vastav e-maili aadress). Kui e-maili aadressi väli on täitmata, siis jääb klient kirjeldamata ning e-maili teavitusi tellimuse staatuse kohta ei ole võimalik väljastada.

Infovahetus Shopify ja ERPLY Books’i vahel

  • Tellimused – Shopify tellimused, kui nende staatuseks on fulfilled, kuvatakse ERPLY Booksis laekumata arvete all. Unfulfilled staatusega tellimused asuvad ettemaksud/tellimused all. Seda saate kuvada kui avate laekumata arved ja filtri alt “milliseid kuvada?” valite Ettemaksud/laekumised.  
  • Tellimuse staatus ERPLY Books’is – Kõigi Shopifys vormistatud tellimuste vaikimisi staatus on “kinnitatud”. Tellimuse staatuste haldamine käib läbi Shopify
  • Tellimustel, mis on sünkroniseeritud ERPLY Books’i läbi Shopify, kuvatakse nupu “muu”  all valik “partnerdokument” ning sellele vajutades suunatakse kasutaja Shopifys olevale originaaldokumendile. 
  • Maksed – tellimuse maksed kuvatakse laekumiste raportis. Laekumiste raport on võimalik avada kui valida “müük”->“laekumiste raport” või avada tellimus, mille makseid soovite kontrollida, vajutada “muu” ja sealt valida “vaata arve maksed”.  
  • Makse staatus – Makse staatus kuvatakse vaikimisi “kinnitatud”. Maksete staatuste haldamine käib läbi Shopify keskkonna, kui tegemist on krediitkaardi maksetega
  • Kliendid – klientide haldamine käib läbi Shopify keskkonna. Uued kliendid loodakse koos tellimusega. Nt kui klient ise siseneb e-poodi ja vormistab tellimuse või kui e-poe haldaja peaks kliendi eest ise tellimuse sisestama. Shopifys loodud kliendid sünkroniseeritakse ERPLY Books’i koos tellimusega. Kui kliendi nime pole sisestatud, määratakse e-maili aadress kliendi nimeks. ERPLY Books’is lisatud kliendid jäävad ainult Books’i poolele. Mida teha topelt klientidega? 

Lisavõimalused:

  • Arvete väljastamine klientidele (standard väljatrüki pakkumine)
  • juhtimisaruanded

KKK

Mul on palju tooteid, vajan e-poodi ja ladu. Mida teha?

Väga tore! Siis soovitame kasutada ERPLY laoprogrammi, mis toetab detailset laohaldust. ERPLY ladu võimaldab samuti Shopify integratsioon. 

Mul on tooted, mis on kilogrammipõhised

Lihtne algus e-poele on ka lahendus, kus lisad võimaluse müüa komplekte, kinkekaarte jms. Näiteks valmistate kooke ning lõpliku hinna moodustab aja ja materjali kulu. Müüte maksimaalse hinna pakette. Näiteks 10, 20, 30, 40 EUR jne. Klient võtab 40 EUR paketi ja kirjeldab tellimuses oma soovid. Valmistate koogi ja selle hinnaks kujuneb 36 EUR. Vastavalt kliendi soovile jääb talle kas 4 EUR ettemaksu või kannate ülejäägi tagasi. 

Soovin pakkuda kojukande teenust. Kas seda saab antud lahendusega teostada?

Jah, saab küll. Kõik sõltub protsessi ülesehitusest. Selle saab üles seada näiteks järgnevalt: müü ettemaksu pakette. E-poest saab tellida näiteks 100 EUR paketi. Klient ei saa küll kasutada oma Coop/Rimi jne kaarti, kuid saab tellida üle veebi kaupa ja ei pea ise poodi minema. Iga kliendi kaup paki eraldi ning võta eraldi tsekk, mis pildista üles. Kui jõuad autosse, siis tee tellimusest arve, lisa sinna see pildistatud fail ning saada see kliendile. Arvet luues kasutab süsteem ära automaatselt ettemaksu selle osa, mis võimalik.