Nordigen integratsioon

 

Isikupärastage oma teenust avatud pangandusega vastavalt klientide vajadustele!

Nordigen on ühtse lahendusega avatud panganduse platvorm. Nordigen pakub tasuta juurdepääsu pangaandmetele ja tasulist juurdepääsu andmetoodetele analüüsi ja ülevaate saamiseks. Nende eesmärk on aidata ettevõtetel üle kogu maailma avatud pangandust kasutusele võtta ja kasutada. Nordigeni missioon on võimaldada avatud panganduse kaudu suuremat finantsläbipaistvust ja rahalist kaasatust. 

Avatud pangandus pakub pangateenuste turgu, kus kliendil on õigus pääseda juurde oma pangas salvestatud isikuandmetele ning edastada need andmed enda valitud kolmandatele isikutele. Andmete omandiõiguse üleandmine pankadelt tegelikele kontoomanikele ei anna inimestele mitte ainult kontrolli oma isikuandmete üle, vaid võimaldab neil neid andmeid ka enda huvides kasutada.

Kasutad ERPLY Booksi? Vaata, kuidas saab Nordigeni kasutamine Sinu jaoks lisaväärtust luua:

  • Lai pangaulatus – võimalus kasutada tasuta juurdepääsu enam kui 2000 Euroopa panga pangaandmetele 31 riigis. See hõlmab kõige populaarsemaid EL-i pankasid lisaks ka Paypal’i, Stripe’i, Transferwise’i ning muid populaarseid maksevõimalusi.
  • ERPLY Booksi kasutajad saavad Nordigeniga oma maksete käsitlemise protsessi automatiseerida ja sujuvamaks muuta, sest maksed “voolavad sisse” iga päev automaatselt.
  • Saate hõlpsalt mõõta kliendi riskitaset – hindamistööriist annab hinnanguid selle põhjal, kui tõenäoline on kliendi laenuvõimekus sissetulekute kontrollimise ja kontoandmete analüüsi kaudu.
  • Andmete sees on võimalik tuvastada mustreid. Otsige tehingute korrektsust, vasteid ja kõrvalekaldeid. Avastage kõrvalekaldeid ja analüüsige tehinguandmeid põhjalikumalt.
  • Avatud pangandus suurendab tarbijatele soovitatud teenuste asjakohasust, mis suurendab loomupäraselt klientide kaasamise võimalusi. Mida rohkem on teenus kliendi vajadustele kohandatud, seda suurem on tõenäosus, et klient suhtleb selle brändiga, mis tõenäoliselt suurendab bränditeadlikkust.

Kasutad Nordigeni? Vaata, kuidas saab ERPLY Booksi kasutamine Sinu jaoks lisaväärtust luua:

  • ERPLY Booksi pangaimpordi funktsioon (mis suudab automatiseerida kuni 100% kõikidest maksetest) pakub ainulaadset väärtust:
    • Raamatupidajad saavad automatiseerida kõigi oma väikeettevõtete protsesse, tagades, et kõik maksed jõuavad Booksi automaatselt (eemaldades fail alla-fail üles manuaalse töö) ja kasutades partnerpaneeli ainult nende maksete haldamiseks, mida süsteem ei suuda automaatselt käsitleda.
    • Kui teil on koduleht, kus teete müüki ja olete võimaldanud klientidel tasuda pangaülekandega, siis on makseprotsess endiselt automaatne. Näiteks kui klient tasub enda tellimuse eest pangaülekandega, on võimalik panna Nordigen kord tunnis sünkroonima, mis tähendab, et tunni jooksul jõuab makse ka Booksi. Kui klient lisab maksekirjeldusse korrektselt tellimuse numbri, siis saab Books tellimuse automaatselt maksega siduda ning tund pärast makse sooritamist saavad laos töötavad inimesed tellimuse täita.
    • Igas suuruses ettevõtted, kes peavad pangamakseid käsitlema, saavad nüüd makstavaid ja saadavaid tehinguid automatiseerida.
    • Kui teie raamatupidaja läheb puhkusele, siis lähevad maksed ikka Booksile ja Books saab teha seni raamatupidaja tööd iseseisvalt, sidudes võimalikult palju makseid.

Lihtsalt et anda ettekujutlus, mida failide alla laadimine ja üleslaadimine saab teha. Oletame, et peate saama maksed süsteemi kolm korda päevas. 52 nädalat, viis päeva nädalas. See tähendab 52*5*3=780 korda. Ütleme, et panka sisselogimine, siis faili alla laadimine ja siis üles laadimine Books’i tarkvarasse võtab aega keskmiselt umbes 2 minutit. See tähendab, et saate säästa 26 tundi iga aasta lihtsalt eemaldades manuaalselt alla- ja üleslaadimise protsessi. Samuti eemaldab see lõpuks vajaduse aeg-ajalt värskendada CSV/muu vormingu väljundeid. Näiteks PayPal on aastatel 2015–2022 muutnud oma CSV-failivormingut rohkem kui kolm korda.

 

Nordigeni seadistamine

 

Üldine info integreerimise kohta

 

Nordigeni integratsioon töötab järgmisel põhimõttel:

  • Nordigeni ühenduse saab luua kasutaja, kellel on pangas allkirjastamise õigus.
  • Annad õiguse Nordigenile oma pangakontole ligi pääseda
  • Seejärel tõmbab Nordigen tehingud pangast alla
  • ERPLY Books sünkroniseerib tehingud Nordigenist ning toimetab analoogselt nagu teiste automaatpangaimportidega (“rohelised” tehingud salvestab kohe ära ja ülejäänud jäävad ootama pangaimporti).

Nüansid, millega arvestada:

  • Ühte panka saab ühendada ühe korra päevas. Kui midagi läheb valesti, siis saab uuesti seda panka ühendada järgmisel päeval
  • Kui olete eelnevalt proovinud panka ühendada, siis minge Sätted > Integratsioonid > Nordigen > Halda > valige pank ja vajutage “Katkesta ja loo uus ühendus”
  • Nordigen saab ligipääsu pangakontole 90. päevaks ja iga 90. päeva tagant peab käima ligipääsu uuendamas.
  • Automaatsünkroniseerimise saab eraldi seadistada

 

Kuidas luua Nordigeni ühendust?

 

“Sätted” > “Firma Andmed” > Sisesta panga nimi, konto number, IBAN, SWIFT ja kontoplaani konto > Salvesta

Integreerimiseks ava ERPLY Books’is “Sätted” > “Integratsioonid” > “Nordigen” > “Halda”. Seejärel avaneb uus aken.

1. Vali panga nimi

2. Vajuta “Ühenda” nuppu, et luua Nordigeniga ühendus.

3. Vajuta sinisele tekstile “Lisa pangakonto” ja Sind suuntakse Nordigeni lehele.

 

 

4. Järgneval lehel toimub Nordigeniga ühendamine. Edasi kirjeldatakse protsessi LHV näitel, avaneb LHV sisse logimise aken.

5. Peale pangas kinnitamist suunatakse ERPLY Booksi lehele tagasi.

6. Ava Books’is “Sätted” > “Integratsioonid” > “Nordigen” > “Halda”. Seejärel avaneb uus aken.

  1. Vali panga nimi
  2. Vajuta “Ühenda” nuppu
  3. Vajuta Lisa pangakonto” nuppu

 

7. Avanenud väikeses pop-up aknakeses “Pank” veerus tee topelt klõps arveldusarve lisamiseks.

NB! Kui sul on mitu arveldusarvet ühes pangas, siis tekib mitu sama SWIFT numbriga rida. Igale reale valige erinevad arveldusarve numbrid ja vajutage ”Salvesta’‘ nuppu.

 

 

8. Kindlasti Logi välja ja sisse! Sätted > Logi Välja

9. Peale Nordigeniga ühenduse loomist ja pangakontode lisamist saad tehingud sünkroniseerida. Ava ERPLY Books’is uuesti “Sätted” > “Integratsioonid” > Nordigeni > “Halda” nuppu. Avanenud aknas vali pank, vajuta ühenda ja määra alguskuupäev, mis perioodist soovid sünkroniseerida ja vajuta kollast “Sünkroniseeri” nuppu.

 

 

Nordigen automaatse sünkroniseerimise reeglid

Automaatse sünkroniseerimise saab seadistada pealehe otsingusse trükkides “Nordigen automaatse sünkroniseerimise reeglid”

Aktiivne – Jah

Mitmendal tunnil – 24h arvestuses tunni järjekorra number UTC aja järgi (näide: kui soovite, et sünk toimuks kell 8 hommikul kohaliku aja järgi, siis tuleb seadistada UTC aeg kell 5.00), siis kui toimub kella keeramine muutub süngi aeg kella 7-ks kohaliku aja järgi.

 

Kuidas uuendada Nordigeni ühendust?

 

Kui soovid uuendada Nordigeni ühendust, siis tee järgnevad sammud: 

1. Ava Sätted -> Integratsioonid

2. Otsi üles Nordigeni integratsioon ja vajuta sinist ‘’Halda’’ nuppu

3. Avaneb aken, kus on vaja vajutada ‘’Katkesta ja loos uus ühendus’’

 

 

4. Järgmiseks on vaja ka Globaalsete Atrubuutide alt vanad Nordigeni reeglid ära kustutada. Otsi pealehelt ‘’Globaalsed Atribuudid’’ ja otsi üles reegel GLOBAL_NORDIGEN_ACCOUNT.

5. Tee selle reegli rida aktiivseks ja vajuta üleval sinist ‘’Kustuta’’ nuppu. Kui kasutusel on mitu erinevat kontot Nordigeniga ühenduseks, siis tuleb kõi

Järgnevalt kui soovid luua Nordigeniga uut ühendust, siis ühenduse loomine toimib samamoodi nagu üleval ‘’Kuidas luua Nordigen ühendust? ‘’ peatüki all kirjeldatud on. 

 

Kui teil on lisaküsimusi, võtke meiega ühendust aadressil support@erplybooks.com.