Süsteemi poolt soovitatud pangareeglid
ERPLY Books soovitab nüüdsest peale pangaimpordi salvestamist automatiseerida kindlaid pangatehinguid, et tulevikus ei peaks uuesti seadistama. Süsteem kontrollib pärast makse salvestamist, kas selle makse võiks automatiseerida.
Kontrollimiseks vajab süsteem järjepidevust ja sarnasust: tehingu eelmisel kuul peab leiduma samade kontode (st sama pangakonto ja sama kulu-/võla- vms konto) peal tehing.
Seejärel kui sellised tehingud leiduvad, siis ta vaatab, kas tehingul on alati
- sama kirjeldus või
- nimi või
- nimi+kirjeldus.
Süsteem eelistab nimi+kirjeldus, seejärel nimi ja siis alles kirjeldus võrdub.
Reeglid ei pruugi automatiseerida seal, kus KM liik on määratud.
Kui pangaimport on salvestatud, siis avaneb aken, kus süsteem pakub automatiseerida makse, mille ta tundis ära varasematest maksudest.
- Makse automatiseerimiseks vajuta “Salvesta” ja seejärel “Sulge”.
- Kui ei soovi automatiseerida, vajuta “Ei soovi automatiseerida” (see nupp käib ainult ühe makse kohta). See lisab globali antud kirjelduse kohta.
- “Ära automatiseeri pangatehinguid tulevikus” nupuga antud akent enam kunagi ette ei tule. See lisab globali, mille peale ta enam ei soovita reegleid.
- Uuesti proovimiseks piisab globaali GLOBAL_DO_NOT_ADD_BANK_IMPORT_RULE kustutamisest (pealehelt otsi “Globaalsed atribuudid” ning moodulist see globaal)
Kui salvestasid makse ära, siis pangareeglite moodulisse (pealehelt otsi “Pangareeglid”) lisandub uus rida ehk reegel.
- Tüüp: mille järgi süsteem tundis ära makse (nimi+kirjeldus, nimi, kirjeldus).
- Kirjeldus: kirjutab nime, kirjelduse või nime+kirjelduse, mis oli maksel.
- Konto: missugusele kontole lisada makse, kui järgmised maksed on sama nimetuse või kirjeldusega.
- Sissetulek/väljaminek: määrab, kas on sissetulek või väljaminek.