Kontaktide loomine ja muutmine otse arve peal

 

Probleem: „Arvet luues tahaks kohe sisestada uue kontakti andmed, ilma selleks eraldi kontakti kaarti avamata. Pealegi huvitab mind ainult registrikood ja panga IBAN. Muu pole esialgu oluline. “ See on võimalik lahendada lihtsa pluginaga, mille saab ise ära seadistada.

See sama näide siin on seadistatav järgmiselt:

1) Mine pealehe otsingukasti, otsi sealt „Globaalsed atribuudid“

2) Lisa uus rida: 

  • Nimi=GLOBAL_INVOICE_CUSTOMER_FIELDS
  • Väärtus=registrationCode|bankIban

Seejärel salvesta ja logi kontolt välja ning tagasi sisse. 

Teise näitena on võimalik arvel seadistada kliendile vastav tunnus Identifikaatori lahtri järgi. Näiteks soovid kuvada, kas klient on lepinguline või mitte. 

  1. Ava soovitud kliendi kliendikaart
  2. Lisa kliendikaardi peal Identifikaatori lahtrisse näiteks ‘’Lepinguline klient’’ 
  3. Salvesta muudatused
  4. Värskenda lehte, et muudatused rakenduksid

 

Järgmisena on vaja lisada ka Globaalsete Atribuutide alla vastav reegel. 

  1. Ava pealehe otsingust Globaalsed Atribuudid
  2. Lisa uus rida:
  • Nimi=GLOBAL_INVOICE_CUSTOMER_FIELDS
  • Väärtus=bankIban|actualAddress

Nüüd avades arve ja valides kliendi kuvatakse Identifikaatori väärtus, antud juhul kuvatakse ‘’Lepinguline klient’’:

 

 

Erinevad väljad leiad API lehelt. 

Kui soovid meiepoolset seadistamist, siis palume võtta ühendust info@erplybooks.com. Väljade seadistamise hind kujuneb vastavalt hinnakirjale.