Kliendiportaali kasutamine

 

ERPLY Booksis on võimalik kasutada kliendiportaali. Kliendiportaaliga on võimalik näha sinu klientidel või hankijatel nendega seotud infot (arveid, kliendi/hankija raportit). Saates kliendile näiteks e-mailiga arve, lisatakse arve sisusse link, millele vajutades suunatakse klient kliendiportaali, kust ta antud infot näeb. Kliendiportaalis on võimalik kliendil või hankijal näha ainult tema endaga seotud infot ning midagi muuta pole võimalik. Kliendiportaali linki on võimalik seadistada nii e-maili sisusse kui ka PDF-ile (arvetele, maksemeenutustele). 

 

Seadistamine

 

Kliendiportaali on võimalik seadistada, kui kliendikaardile on lisatud kliendi e-mail. Seda saad kontrollida kliendikaardilt e-maili lahtrist. Lisaks on vaja Globaalsete Atribuutide alla lisada reegel: 

  • Nimi: GLOBAL_ADD_CUSTOMER_PANEL_LINKS
  • Väärtus: true

Järgnevalt tuleb lisada Üldiste sätete (Sätted -> Üldised sätted) alla e-maili teksti lahtrisse |CUSTOMER_URL|, mis asendatakse e-mailis lingiga, mis suunab kliendi edasi Kliendiportaali. 

Salvesta ja värskenda lehte.

Koostades kliendile arve ja saates selle välja e-mailiga, on e-mailis link, mis suunab kliendi/hankija kliendiportaali: 

Lingile vajutades kuvatakse teade, et link on vaja kinnitada. 

Lingi kinnitus saadetakse uue emailiga.

Kui vajutada uuele lingile, siis on tagatud ligipääs kliendiportaalile ja seal on neli erinevat mooduli valikut: 

  • Kliendi raport
  • Hankija raport
  • Müügiarved
  • Ostuarved

 

Müügiarvete moodulis näeb klient kõiki neid arveid, mis on talle saadetud. Moodulis on nähtav all paremal nurgas sinine “Vali” nupp. 

Sellele vajutades avaneb aken, kus saad otsida moodulist märksõnade abil kui ka arve numbri järgi arveid. Kasutades arve numbri otsingut näidatakse neid arveid, mis on olemas. Ehk siis hankija puhul, millised arved on ta sinu ettevõttele saatnud ning kliendi puhul siis need arved, mida oled sina oma ettevõtte alt talle välja saatnud ja leiduvad süsteemis. 

 

Kliendiportaali ligipääsu andmine vaid kindlatele klientidele või hankijatele

 

ERPLY Booksis on võimalik seadistada kliendiportaalile ligipääs kolmel erineval viisil: 

  • Kliendiportaalile saavad ligi kõik kliendid/hankijad 
  • Kliendiportaalile saavad ligi vaid kindlad kliendid/hankijad
  • Kliendiportaalile ei saa ligi kindlad kliendid/hankijad

Kliendiportaalile saavad ligi vaid kindlad kliendid/hankijad

Seda on võimalik seadistada Üldiste sätete alt (Sätted -> Üldised sätted). Kui soovid, et kliendiportaalile saaksid ligi vaid kindlad kliendid, siis otsi Üldiste sätete alt seadistus “Kliendiportaali ainsad ligipääsud”.

Vajutades “Halda” nuppu on võimalik lisada klient/hankija, kellel om ligipääs kliendiportaalile. Uue rea lisamiseks vajuta “Lisa” nuppu ning lõpus salvesta. 

 

Kliendiportaalile ei saa ligi kindlad kliendid/hankijad

Kui soovid, et kliendiportaalile ei saaks ligi kindlad kliendid, siis otsi Üldiste sätete alt seadistus “Kliendiportaali piirangud”.