Automaatsed saldoteatised/maksemeenutused

Automaatsed saldoteatised/maksemeenutused

ERPLY Books võimaldab tööle panna automaatsed  saldoteatised või maksemeenutused. Seda saab teha luues vastavad sätted.

  • Pange pealehe otsingusse “automaatsed saldoteated”
    • E-maili pealkiri – vastavalt sellele määratakse emaili pealkiri. NB: ettevõtte nimi määratakse emaili lõppu automaatselt!
    • Emaili sisu – html kujul emaili sisu
    • Aruande tüüp – customerBalance või customerReminder. Esimene on saldoteatis ja teine meeldetuletus
    • Üle tähtaja päevi – minimaalne päevade arv, mis peab olema arvel üle tähtaja. Antud arv arvutatakse järgmisel metoodikal:
      • kui kliendil on üks arve üle tähtaja, siis võetakse selle arve üle tähtaja olnud päevade arv
      • kui kliendil on mitu arvet üle tähtaja, siis võetakse arve, mis on vähim päevi olnud üle tähtaja
    • Päevi möödas viimasest saatmisest – saate määrata, milline peab olema ajavahemik, et uusi teateid kliendile ei saadetaks. Näiteks kui saadate kliendile iga päev uue arve ja ta ei maksa neist ühtegi ära, siis ta saaks iga päev uue meeldetuletuse (ja sama tekstiga). Sellises olukorras on mõistlik märkida “üle tähtaja päevade arv” + 1 päeva vähemalt vaheks. Sellisel juhul ei saa klient iga päev uut meeldetuletust. Lisaks on see äärmiselt vajalik, kui soovite saata vähemalt kaks erisugust meeldetuletust kliendile!
    • Lukusta kliente – jah, kui soovite ERPLY lao poolel kliente lukustada.
    • Min võlg – võimalus vältimaks saata klientidele, kelle võlg on alla ümarduse meeldetuletusi
    • Ära saada ettemaksuga klientidele – võimalus panna peale tingimus, et ei saadetaks klientidele meeldetuletusi, kellel on nullist erinev ettemaks üleval. See tähendab, et peaksite eelnevalt selle kliendi andmed korrastama, et programm talle meeldetuletuse saadaks.
  • Lisades sinna rea, kontrollib programm iga öö, kas peab saatma kellelegi automaatse meeldetuletuse. See tähendab, et reeglid koostatakse pidevaks arvestuseks mitte ei tehta seda korra kuus.
  • Kui Te ei soovi kliendile enam teavitusi saata, valige attribuutides sobiv kliendi nimi: nimi=ATTRIBUTE_CUSTOMER_DONT_SEND_REMINDER. Siis  ei saadeta antud kliendile enam teavitusi.

Näide 1: soovin, et klient saaks iga päev meeldetuletuse kui tal on võlg üleval

Näide 2: soovin, et klient saaks kaks erinevat meeldetuletust nädalase vahega

Näide 3: soovin, et meeldetuletuse protsess oleks kolmeetapiline:

1) Päev üle tähtaja – meeldetuletus

2) Nädal üle tähtaja – kuri meeldetuletus

3) Kaks nädalat üle tähtaja – kuri meeldetuletus, teade ka mulle endale, et antud kliendiga tuleb tegeleda

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.