Projektide analüüsimine aruandegeneraatori abil
NB! Enamik allpool kirjeldatud võimalustest eeldab uute projektide ja aruandeversioonide kasutamist. Nende aktiveerimiseks võtke meiega ühendust aadressil support@erplybooks.com.
Konkreetsele ülesandele vastava aruande koostamiseks avage „Aruanded“ → „Aruandegeneraator“. Seejärel avaneb aruandegeneraator, kus saate koostada oma vajadustele vastava aruande.
Selles juhendis näitame, kuidas koostada järgmisi projektiaruandeid:
- Projektide kulud
- Müük riikide ja projektide lõikes
- Müük klientide ja projektide lõikes
- Ostud tarnijate ja projektide lõikes
- Kulud kontode ja projektide lõikes
- Projektide kuvamine graafikutel
Kõiki aruandeid saab projektide järgi filtreerida. Nii saate näiteks vaadata kõiki arveid, millega on seotud projekt X, või müügi kogusummasid projektide lõikes.
Projektide kogukulude vaatamine
Projektide kogukulude vaatamiseks looge järgmiste seadistustega kohandatud aruanne.
Tabelid
- Kontoplaan
- Kanded (read)
- Projektid
- Kanded (ridade grupeerimine)
- Kanded (read) – projektid
Väljund
- Projektid.Nimi
- Kanded (read).Deebet
- Kanded (read).Kreedit
Grupeerimine
- Projektid.Nimi
Klõpsake nuppu „Lisa filter“ ja lisage järgmine filter:
- Parameeter: Kontoplaan.Tüüp
- Tingimus: Võrdub
- Väärtus: Kulud
Lisage teine filter:
- Parameeter: Kanded (ridade grupeerimine).Kuu
- Tingimus: Võrdub
- Väärtus: Sisestage kuu number
Lisage kolmas filter:
- Parameeter: Kanded (ridade grupeerimine).Aasta
- Tingimus: Võrdub
- Väärtus: Sisestage aasta
Klõpsake nuppu „Otsi“. Kuvatakse projektide kogukulud. Aruanne on soovitatav edaspidiseks kasutamiseks salvestada, klõpsates nuppu „Salvesta“. Pärast salvestamist leiate aruande kohandatud aruannete hulgast.
Müügi vaatamine riikide ja projektide lõikes
Riikide ja projektide lõikes müügi vaatamiseks looge järgmiste seadistustega kohandatud aruanne.
Tabelid
- Arved
- Kontaktid
- Projektid
- Arved – projektid
Väljund
- Arved.Summa
- Arved.Arve kogusumma
- Kontaktid.Riik (juriidiline)
- Projektid.Nimi
Grupeerimine
- Kontaktid.Riik (juriidiline)
- Projektid.Nimi
Lisage järgmine filter:
- Parameeter: Arved.Tüüp
- Tingimus: Võrdub
- Väärtused:
- Müügiarve
- Sularaha müügiarve
Lisage teine filter:
- Parameeter: Arved.Kustutamise kuupäev
- Tingimus: On tühi
Lisage kolmas filter:
- Parameeter: Arved.Kuupäev
- Tingimus: Suurem kui
- Väärtus: Valige kuupäev
Lisage neljas filter:
- Parameeter: Arved.Kuupäev
- Tingimus: Väiksem kui
- Väärtus: Valige kuupäev
Klõpsake nuppu „Otsi“. Kuvatakse müük riikide ja projektide lõikes. Aruanne on soovitatav edaspidiseks kasutamiseks salvestada, klõpsates nuppu „Salvesta“.
Müügi vaatamine klientide ja projektide lõikes
Klientide ja projektide lõikes müügi vaatamiseks looge järgmiste seadistustega kohandatud aruanne.
Tabelid
- Arved
- Kontaktid
- Projektid
- Arved – projektid
Väljund
- Arved.Summa
- Arved.Arve kogusumma
- Kontaktid.Nimi
- Projektid.Nimi
Grupeerimine
- Kontaktid.Nimi
- Projektid.Nimi
Lisage järgmine filter:
- Parameeter: Arved.Tüüp
- Tingimus: Võrdub
- Väärtused:
- Müügiarve
- Sularaha müügiarve
Lisage teine filter:
- Parameeter: Arved.Kustutamise kuupäev
- Tingimus: On tühi
Lisage kolmas filter:
- Parameeter: Arved.Kuupäev
- Tingimus: Suurem kui
- Väärtus: Valige kuupäev
Lisage neljas filter:
- Parameeter: Arved.Kuupäev
- Tingimus: Väiksem kui
- Väärtus: Valige kuupäev
Klõpsake nuppu „Otsi“. Kuvatakse müük klientide ja projektide lõikes. Aruanne on soovitatav edaspidiseks kasutamiseks salvestada, klõpsates nuppu „Salvesta“.
Ostude vaatamine tarnijate ja projektide lõikes
Tarnijate ja projektide lõikes ostude vaatamiseks looge järgmiste seadistustega kohandatud aruanne.
Tabelid
- Arved
- Kontaktid
- Projektid
- Arved – projektid
Väljund
- Arved.Summa
- Arved.Arve kogusumma
- Kontaktid.Nimi
- Kontakt.Tüüp
- Projektid.Nimi
Grupeerimine
- Kontaktid.Nimi
- Projektid.Nimi
Lisage järgmine filter:
- Parameeter: Arved.Tüüp
- Tingimus: Võrdub
- Väärtused:
- Ostuarve
- Kuluaruanne
Lisage teine filter:
- Parameeter: Arved.Kustutamise kuupäev
- Tingimus: On tühi
Lisage kolmas filter:
- Parameeter: Arved.Kuupäev
- Tingimus: Suurem kui
- Väärtus: Valige kuupäev
Lisage neljas filter:
- Parameeter: Arved.Kuupäev
- Tingimus: Väiksem kui
- Väärtus: Valige kuupäev
Klõpsake nuppu „Otsi“. Kuvatakse ostud tarnijate ja projektide lõikes. Aruanne on soovitatav edaspidiseks kasutamiseks salvestada, klõpsates nuppu „Salvesta“.
Kulude vaatamine kontode ja projektide lõikes
Kontode ja projektide lõikes kulude vaatamiseks looge järgmiste seadistustega kohandatud aruanne.
Tabelid
- Kontoplaan
- Kanded (read)
- Projektid
- Kanded (ridade grupeerimine)
- Kanded (read) – projektid
Väljund
- Kontoplaan.Tähis-nimi
- Kontoplaan.Konto number
- Kanded (rida).Deebet
- Kanded (rida).Kreedit
- Projektid.Nimi
Grupeerimine
- Kontoplaan.Konto number
- Projektid.Nimi
Lisage järgmine filter:
- Parameeter: Kontoplaan.Tüüp
- Tingimus: Võrdub
- Väärtus: Kulud
Lisage teine filter:
- Parameeter: Kanded (ridade grupeerimine).Kuu
- Tingimus: Võrdub
- Väärtus: Sisestage kuu number
Lisage kolmas filter:
- Parameeter: Kanded (ridade grupeerimine).Aasta
- Tingimus: Võrdub
- Väärtus: Sisestage aasta
Klõpsake nuppu „Otsi“. Kuvatakse kulud kontode ja projektide lõikes. Aruanne on soovitatav edaspidiseks kasutamiseks salvestada, klõpsates nuppu „Salvesta“.
Projektide kuvamine graafikutel
Projektide kuvamiseks graafikutel tuleb kõigepealt koostada projektide kohandatud aruanne.
Võtame näiteks projektide kogukulude aruande. Kuna soovime kuvada ka kuud, lisage väljundisse väli Kanded (ridade grupeerimine).Kuu. Lisage sama väli ka grupeerimisväljade hulka, et väärtused rühmitataks projekti ja kuu järgi.
Pärast otsingu käivitamist klõpsake nuppu „Graafik“. Avanevad graafiku seadistused.
Graafiku seadistamine
X-väli
X-telg määrab, mida soovite graafikul horisontaalselt kuvada. Kui soovite horisontaalteljel näha kuid, määrake X-väljaks kuu.
Selles näites valige:
- Kanded (ridade grupeerimine).Kuu
Y-väli
Y-välja täitmine ei ole kohustuslik. Seda on vaja juhul, kui graafikul kuvatakse rohkem kui ühte andmerühma.
Projektide kuvamiseks kuude lõikes määrake Y-väljaks projekt.
Selles näites valige:
- Projektid.Nimi
Summa väli
Valige arvuline väärtus või väärtused, mida soovite graafikul kuvada. Kui valite mitu välja, kuvatakse need eraldi joontena.
Selles näites valige:
- Kanded (read).Deebet
Väärtuste määramise väli
Selle väljaga saab määrata X-teljel kuvatavad väärtused. Välja võib jätta tühjaks. Näiteks kui kandeid leidub ainult jaanuaris ja veebruaris, kuvatakse graafikul üksnes need kuud.
Kui soovite kuvada kõiki kuid, sisestage:
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12
Numbrid peavad olema eraldatud püstkriipsuga.
Graafiku kuvamiseks klõpsake nuppu „Graafik“. Seejärel näete projektide kulusid kuude lõikes.