Partner Panel

Partner Panel võimaldab hallata mitut organisatsiooni ühest vaatest ning annab ülevaate organisatsioonide ja raamatupidajate töö hetkeseisust.

Selles juhendis käsitletakse järgmisi teemasid:

  1. Mida Partner Panel kuvab
  2. Veergude tähendus
  3. Organisatsioonide otsimine
  4. Täiendavad parameetrid

1. Mida Partner Panel kuvab

Kui haldate suurt hulka organisatsioone (näiteks 100 ettevõtet) ja nende eest vastutab mitu raamatupidajat, ei ole praktiline avada iga organisatsiooni eraldi. Partner Panel koondab kogu vajaliku info ühele lehele.

Partner Paneli kasutamiseks on vajalik superkasutaja, kellel on ligipääs kõikidele organisatsioonidele. Turvalisuse huvides on soovitatav sellele kasutajale aktiveerida kaheastmeline autentimine (2FA).

Partner Panel võimaldab:

  • vaadata kõiki organisatsioone ühest kohast;
  • jälgida, millised tegevused vajavad täna tähelepanu;
  • kuvada töötlemist ootavaid ostuarve faile;
  • jälgida klientide finantsnäitajaid (näiteks pangakontode saldosid, arvete summasid jm);
  • jagada juhtimisaruandeid teiste raamatupidajatega, kui ettevõttel on tütarettevõtteid või tegemist on kontserniga.

Töötlemist ootavate dokumentide kuvamine

Raamatupidajad saavad päeva alguses kiiresti kontrollida, millised ostuarvete failid ootavad töötlemist.

Selleks lisatakse Partner Paneli URL-i parameeter: “%7CpendingFiles”

Pärast otsingu värskendamist kuvatakse kõik ostu postkasti saabunud, kuid veel töötlemata dokumendid.

See võimaldab kiiresti saada ülevaate organisatsioonidest, kus on vaja ostuarved sisestada või kinnitada.

 

2. Veergude tähendus ja nende kuvamine

Järgnevalt selgitame Partner Paneli URL-is kasutatavaid parameetreid ning nende mõju kuvatavatele veergudele.

Näidis-URL, mille järel käime läbi kõik veerud:

https://a2.erplybooks.com/partnerpanel?customTypes=pendingPayments%7CdocTotals%7CsalesDocuments%7CpurchaseDocuments%7CBALANCE_MONEY%7CFEATURED_CUSTOMER_ADVANCES%7CFEATURED_REQUIREMENTS_TO_SUPPLIERS%7CACCOUNT_TYPE_EQUITY%7CACCOUNT_TYPE_INCOME%7CVAT_REPORT_XML%7CVD_REPORT_XML%7CGENERATOR_REPORT_FILE%7CdocTaxCountInEU%7CsalesDocumentsTaxInEUCount%7CpurchaseDocumentsTaxInEUCount%7CmanualJournalCount%7CtransactionsCount&showMe=accountant

Kui avate aadressi https://a2.erplybooks.com/partnerpanel, kuvatakse kõik organisatsioonid, millele teil on ligipääs.

 

 

Partner Paneli sisu saab kohandada URL-i parameetrite abil.

Partner Paneli URL koosneb kahest osast:

  • Põhiaadress (main path) – https://a2.erplybooks.com/partnerpanel
  • Päringuparameetrid (query parameters) – määravad, milliseid veerge ja filtreid lehel kuvatakse.

Parameetrid lisatakse põhiaadressi järele ning eraldatakse sümboliga &.

Näiteks: paramName1=paramValue1&paramName2=paramValue2

Kui soovite lisada mitu väärtust sama parameetri alla, eraldatakse need URL-is märgiga “%7C”

Partner Panel toetab järgmisi parameetrite gruppe:

  • ACCOUNT_TYPE
  • FEATURED_TYPE
  • INCOME_TYPE
  • BALANCE_TYPE
  • CASH_FLOW_TYPE

Parameetrite täielik loend on leitav API dokumentatsioonist.

Veergude tähendus

 

  • pendingPayments: Kuvatakse veerus Vaata ootel makse.

Näitab organisatsiooni ootel makseid. Kui pangas on ebaõnnestunud makseid või maksed ootavad töötlemist, kuvatakse need selles veerus.

  • docTotals: Kasutatakse koos parameetritega salesDocuments või purchaseDocuments.

Võimaldab süsteemil pärida arvete koondsummasid.

  • salesDocuments:Kuvatakse veergudes: Müügiarved (Kogus), Müügiarved (Summa)

Näitab EL-i käibemaksuga müügiarvete arvu ja kogusummat.

  • purchaseDocuments: Kuvatakse veergudes: Ostuarved (Kogus), Ostuarved (Summa)

Näitab EL-i käibemaksuga ostuarvete arvu ja kogusummat.

  • BALANCE_MONEY: Kuvatakse veerus Raha ja raha ekvivalendid.

Näitab organisatsiooni rahakontosid (Balance Type = Money).

Vaikimisi kasutatakse eurot, kuid kui organisatsioonis kasutatakse ka muid valuutasid, kuvatakse veerus vastava konto valuuta.

  • FEATURED_CUSTOMER_ADVANCES: Kuvatakse veerus Klientide ettemaksed.

Näitab klientidelt saadud ettemakseid koos: summaga; kontoga; kuupäevaga.

  • FEATURED_REQUIREMENTS_TO_SUPPLIERS: Kuvatakse veerus Ettemaksed tarnijatele.

Näitab tarnijatele tehtud ettemakseid koos: summaga; kontoga; kuupäevaga.

  • ACCOUNT_TYPE_EQUITY: Kuvatakse veerus Omakapital.

Näitab organisatsiooni omakapitali.

  • ACCOUNT_TYPE_INCOME: Kuvatakse veerus Tulukonto.

Näitab organisatsiooni tulusid kuude lõikes.

  • VAT_REPORT_XML: Kuvatakse veerus Käibemaksuaruanne.

Näitab müügi käibemaksuaruandeid.

Kui XML-vormingus käibemaksuaruanne on süsteemist alla laaditud, kuvatakse selles veerus viimase allalaadimise kuupäev.

  • VD_REPORT_XML: Kuvatakse veerus VD.

Näitab Euroopa Liidu välismüügi aruandeid.

Kui XML-vormingus VD aruanne on alla laaditud, kuvatakse viimase allalaadimise kuupäev.

  • GENERATOR_REPORT_FILE: Kuvatakse veerus Fail.

Näitab aruandegeneraatoris loodud maksufaile.

Kui fail on genereeritud, kuvatakse viimase kasutamise kuupäev.

  • docTaxCountInEU: Kuvatakse veergudes “salesDocumentsTaxInEUCount” and “purchaseDocumentsTaxInEUCount”. Täidab sama eesmärki nagu docTotals.

Võimaldab süsteemil pärida maksudokumentide infot ning töötab koos EL-i käibemaksu dokumentidega.

  • manualJournalCount: Kuvatakse veerus Käsikanded.

Näitab käsitsi sisestatud pearaamatu kannete arvu kuus.

  • transactionsCount: Kuvatakse veerus Kanded.

Näitab kuu jooksul tehtud tehingute koguarvu, sealhulgas:

  • automaatsed tehingud;
  • käsitsi sisestatud tehingud.

Parameeter pendingFiles ei kuulu ühtegi eeltoodud tüüpi.

See kuvab ostuarvete postkasti saabunud, kuid veel töötlemata failid veerus Uus fail postkastis.

Toimib sarnaselt parameetrile pendingPayments.

3. Otsimine kõikide organisatsioonide hulgast

Partner Panelis kasutatakse filtreerimiseks parameetrit showMe.

Toetatud väärtused on:

  • areaKeyword
  • username
  • manager
  • accountant

 

  • showMe=username

Otsib kõik organisatsioonid, kus määratud kasutaja on olemas sõltumata tema rollist.

  • showMe=accountant

Otsib organisatsioonid, kus kasutaja roll on raamatupidaja.

Partner Panelis kuvatakse täiendav raamatupidaja otsinguväli, kuhu tuleb sisestada kasutajanimi.

  • showMe=manager

Otsib organisatsioonid, kus kasutaja on määratud kliendihalduriks (Manager).

Partner Panelis kuvatakse Kliendihaldur otsinguväli.

Kliendihaldurit saab muuta menüüs: Sätted → Üldised sätted

  • showMe=areaKeyword

Võimaldab otsida organisatsioone aadressi järgi.

Otsing hõlmab järgmisi välju:

  • linn;
  • postiindeks;
  • riik;
  • tänav.

Mitme filtri kasutamine

Raamatupidaja ja kliendihalduri filtreid saab kasutada korraga.

Näiteks: “&showMe=accountant%7Cmanager”

Partner Paneli ülaosas asuvad otsinguväljad.

Kui kasutatakse filtreid accountant või manager, tuleb soovitud perioodi kuvamiseks täita järgmised väljad:

  • Month From
  • Month To

Mõlemad väljad on kohustuslikud.

Väli Name võimaldab otsida organisatsiooni nime järgi.

Selle kõrval kuvatav otsinguväli sõltub valitud showMe filtrist.

4. Muud Partner Paneli parameetrid

Eespool kirjeldatud parameetrite kõrval on olemas ka teisi parameetreid, mida ei kuvata lehel veergudena, kuid mis aitavad kasutajatel lehe kaudu vajalikku infot kiiremini ja lihtsamalt leida.

  1. SortByName

Kui süsteemis on väga palju organisatsioone, on võimalik need nime järgi sorteerida, kasutades päringuparameetrit “&sortByName=true”.

Lisage see URL-i lõppu, et kuvada organisatsioonid tähestikulises järjekorras.

       2. Translations

Partner Panelis saab kasutada väga palju erinevaid parameetreid ning mõne parameetri tähendus võib teile või teie raamatupidajale segaseks jääda.

Kui soovite kuvada parameetreid lehel teistsuguste nimetustega, saate kasutada parameetrit translation.

Tõlgete kasutamine on lihtne:

Lisage URL-i “&translations=”, seejärel valige tõlkedokumendist vastava parameetri võti ning sisestage nimetus, mida soovite Partner Panelis kuvada.

NB! Tavakasutajatel puudub ligipääs tõlkevõtmetele. Kui vajate ligipääsu tõlkevõtmetele, võtke ühendust Support Useriga.

Näide:

https://a2.erplybooks.com/partnerpanel?customTypes=pendingPayments%7CdocTotals%7CsalesDocuments%7CpurchaseDocuments%7CBALANCE_MONEY%7CFEATURED_CUSTOMER_ADVANCES%7CFEATURED_REQUIREMENTS_TO_SUPPLIERS%7CACCOUNT_TYPE_EQUITY%7CACCOUNT_TYPE_INCOME%7CVAT_REPORT_XML%7CVD_REPORT_XML%7CGENERATOR_REPORT_FILE&showMe=accountant&translations=label_file%3AOSS%7CACCOUNT_TYPE_INCOME%3ATulukontod

Ülaltoodud URL-ist on näha, et URL-i lõppu lisatud parameeter translation võimaldab muuta kahe veeru nimetust:

label_file%3AOSS: See osa muudab veeru Fail nimetuseks OSS.

“label_file” on parameetri “GENERATOR_REPORT_FILE” võti tõlkedokumendis. Partner Panelis kuvatakse “GENERATOR_REPORT_FILE” vaikimisi nimetusega Fail, kuid selles näites kuvatakse see parameetri translation abil nimetusega OSS.

ACCOUNT_TYPE_INCOME%3ATulukontod: See osa muudab veeru Incomes nimetuseks Tulukontod.

Parameetri “ACCOUNT_TYPE_INCOME” võti tõlkedokumendis on sama mis parameetri enda nimi. Vaikimisi kuvatakse see Partner Panelis nimetusega Sissetulekud, kuid selles näites kuvatakse see parameetri translation abil nimetusega Tulukontod.