Rēķinu nosūtīšana izmantojot ERPLY Books

Rēķinu nosūtīšana izmantojot ERPLY Books

Šī rokasgrāmata paskaidro kā nosūtīt rēķinus ERPLY Books un kā mainīt nosūtāmā e-pasta saturu. Rēķinu sūtīšanai varat arī izmantot citus e-pasta pakalpojumus (Gmail, un citus), lejupielādējot rēķinu no ERPLY Books un pievienojot to e-pasta ziņojumam.

Kā es varu nosūtīt rēķinus ar ERPLY Books?

Jūs varat nosūtīt rēķinus pa e-pastu dažādos veidos:

1. Atveriet nepieciešamo rēķinu un nospiediet uz aploksnes pogas lapas apakšējā sadaļā (jeb kājenē). Izvēloties šo opciju, Jūs uzreiz varat mainīt e-pasta saturu un sistēma Jums paziņos (labējā apakšējā stūrī parādīsies mazs lodziņš), ja rēķins jau ir ticis nosūtīts klientam pa e-pastu.

2. Ieņēmumi àNeapmaksātie izejošie rēķini à Neapmaksātie izejošie rēķini, atķeksējiet vajadzīgos rēķinus un nospiediet “Vairāk” lapas kājenē à Sūtīt e-pastu. Šādā veidā e-pasts tiks tieši nosūtīts klientam.

Ja saņemat kļūdas ziņojumu, ka klientam nav pievienotas e-pasta adreses, tad vispirms dodieties uz sadaļu Ieņēmumi à Kontakts un pievienojiet pareizo e-pasta adresi klienta informācijai (nospiežot ⓘ pie klienta vārda, Jūs varat piekļūt klienta vizītkartei un veikt izmaiņas – neaizmirstiet arī tās saglabāt).

  1. Ieņēmumi à Neapmaksātie izejošie rēķini à Pārdošanas rēķini (atkārtojiet iepriekšējo soli).

Kā varu izmainīt e-pasta saturu?

Jūs varat izmainīt nosūtāmā rēķina e-pasta saturu lapā Uzstādījumi → Konfigurācija lauciņā “Teksts e-pasta rēķinā.” Pēc noklusējuma rēķina e-pasta teksts ir: “Rēķins, PDF: (saite ar rēķina PDF versiju) un saite (HTML rēķina saite).” Rēķina e-pasta teksts var būt Jūsu pievienots teksts ar īpašiem parametriem, kuri ievietoti kā HTML kods, kuru sistēma pievienos e-pasta saturam.

Ko ir iespējams pievienot tekstam rēķina e-pastā?

Ja nevēlaties izmantot noklusējuma saturu, Jūs varat pievienot Jūsu izvēlētu tekstu (kā piemēram, parakstu) vai īpašus parametrus, kurus sistēma izmanto, lai pievienotu īpašas teksta vērtības. Jūs varat izmantot sekojošos teksta parametrus:

  1. |USER|- pievienojiet nosūtītāja vārdu,
  2. |NUMBER|– pievienojiet rēķina numuru,
  3. |CUSTOMER|– pievienojiet klienta vārdu,
  4. |HTML_LINK|– pievienojiet HTML saiti,
  5. |PDF_LINK|– pievienojiet PDF failu rēķinam,
  6. |EINVOICE_LINK|– pievienojiet saiti uz rēķinu,
  7. |USERNAME|– pievienojiet lietotāja e-pastu.

Tā kā arī e-pasta ziņojums ir HTML kods, Jūs varat izmantot visas HTML koda piedāvātās iespējas:

  1. <br><br> – atstāj tukšu rindu starp diviem parametriem/vārdiem;
  2. <br> – sadala divas vērtības divas dažādās rindās e-pastā (jeb neatstāj starp tām tukšu rindu).