Ataskaitų suvestinė

Ataskaitų suvestinė

Ataskaitų suvestinė rodo sugrupuotus duomenis, kurie yra ataskaitoje. Pavyzdžiui, kai turite du sandorius,kurie turi tokius pat projektus ir mokesčių tarifus, tie sandoriai ataskaitų suvestinėje bus apibendrinti ir parodyti kaip vienas.

Ataskaitų suvestinė rodo reikalingą duomenų kiekį tokia tvarka, kokia nori naudotojas. Naudotojas gali parsisiųsti šią ataskaitą su CSV failu.

Norėdami gauti ataskaitų suvestinę, neprivalote naudoti visų ERPLY Books funkcijų (neprivalote naudotis dideliu planu). Galite naudoti tik kelias funkcijas ir vis tiek gauti ataskaitų suvestinę.

Sandorio suvestinė – sandorio suvestinė yra surinkti sandoriai, suskirstyti pagal aspektus tam tikram laiko tarpe, atsižvelgiant, į tai, kad suvestinės sandoriuose yra skirtingos aspektų grupės. Aspektai yra mokesčių tarifas, projektai, sąskaitos. Tai reiškia, kad kai sąskaita-faktūra turi tris sandorio eilutes, tada atsiras trys sandorio suvestinės eilutės. Kai kokia nors kita sąskaita-faktūra turi tokį pat projektą, mokesčių tarifą ir sąskaitą, tada šie duomenys ataskaitų suvestinėje bus sujungti. Todėl, ataskaitų suvestinė rodo mažiausią aspektų grupę.

Galite pridėti papildomus laukelius ataskaitos suvestinei:

  • Projekto grupės
  • PVM
  • Kliento duomenys (vardas, kodas (sandorio partnerio kodas bus paimtas iš kliento kodo eilutės), registracijos kodas)
  • Sąskaita (numeris, pavadinimas)

Paieškos skiltyje nurodykite tipą „Summary report“.

Stulpelių reikšmės:

  • Pavadinimas – pasirinkite pavadinimą, kurį norite pamatyti Excel.
  • stulpelis – projekto grupė (jei reikia)
  • Tipas – kai nėra projekto grupės
  • Suderinimas – suderinimas yra Excel, jis rodo kuriuose stulpeliuose bus šios kompanijos duomenys.

Jei norite parsisiųsti ataskaitų suvestinę iš jūsų paskyros, prašome susisiekti su mumis.

Galite parsisiųsti CSV failą, kur matysite parametrus, kuriuos pasirinkote. Galite matyti duomenis pasirinktame periode. Kiekvienos organizacijos aspektus matysite skirtingose eilutėse.

Projekto ID apibūdinimas parsisiųstame faile

Norėdami nustatyti ID apibūdinimą, eikite į Nustatymai> Pradiniai duomenys>Projektai> stulpelis Apibūdinimas/ID.