{"id":5902,"date":"2017-11-09T11:25:29","date_gmt":"2017-11-09T11:25:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.erplybooks.com\/?page_id=5902\/"},"modified":"2018-03-22T14:21:27","modified_gmt":"2018-03-22T14:21:27","slug":"kontaktu-valdymas-erply-books","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.erplybooks.com\/lt\/vadovas\/kontaktu-valdymas-erply-books\/","title":{"rendered":"Kontakt\u0173 valdymas ERPLY Books"},"content":{"rendered":"

Toliau pateikiamos instrukcijos, skirtos \u201eERPLY Books\u201c vartotojams, siekiant pateikti ap\u017evalg\u0105, kaip valdyti kontaktus. Kontaktus galima suskirstyti \u012f tris pagrindines grupes \u2013 klientus, tiek\u0117jus ir darbuotojus. Visos pirmiau min\u0117tos \u0161alys gali b\u016bti valdomos kontakt\u0173 modulyje. Toliau pateikiama vis\u0173 galimybi\u0173 ap\u017evalga, kuria galite valdyti kontaktus ERPLY Books.<\/p>\n

Naujo kontakto prid\u0117jimas<\/h2>\n

Nor\u0117dami prid\u0117ti nauj\u0105 kontakt\u0105, atidarykite \u201epardavimai \/ pirkimai\u201c, \u201ekontaktai\u201c. N\u0117ra jokio skirtumo, ar atidarysite modul\u012f i\u0161 pardavimo, ar pirkimo pus\u0117s \u2013 b\u016bsite tame pa\u010diame modulyje. Atidar\u0119 kontaktin\u012f modul\u012f, galite matyti visus \u012f ERPLY Books prid\u0117tus arba\u00a0 importuotus kontaktus. Apatiniame de\u0161iniajame kampe rasite piktogram\u0105 \u201e+\u201c. Paspaud\u0119, galite prid\u0117ti nauj\u0105 adresat\u0105 (atsidarys naujas langas). \u0160iame atidarytame puslapyje turite u\u017epildyti langelius su informacija. Dauguma u\u017eduodam\u0173 klausim\u0173 labai \u012fprasti, ta\u010diau kai kuriuose langeliuose daugiau galimybi\u0173, nei gali atrodyti i\u0161 prad\u017ei\u0173.<\/p>\n

Kodas<\/h2>\n

\u012e \u0161\u012f langel\u012f galite prid\u0117ti bet koki\u0105 norim\u0105 informacij\u0105; langelio informacija n\u0117ra ribojama ERPLY Books. Pavyzd\u017eiui, bendraujant su darbuotojais galite prid\u0117ti j\u0173 socialinio draudimo numer\u012f. Jei turite skirting\u0173 klient\u0173 grupi\u0173, jos taip pat tinka \u0161iam langeliui. \u010cia galite \u012fra\u0161yti kliento grup\u0117s pavadinim\u0105.<\/p>\n

Jei \u012fved\u0117te koki\u0105 nors informacij\u0105 \u012f \u0161\u012f langel\u012f, jos galima ie\u0161koti i\u0161 bet kurio ERPLY Books modulio. Kaip min\u0117ta anks\u010diau, jei turite skirting\u0173 klient\u0173 grupi\u0173 ir \u0161i\u0105 informacij\u0105 naudojate kontaktin\u0117je kortel\u0117je, nereikia ie\u0161koti klient\u0173 pagal pavadinim\u0105 \u2013 tai galite atlikti pagal klient\u0173 grup\u0119. Pavyzd\u017eiui, analizuodami klient\u0173 ataskait\u0105 norite pamatyti \u201epremium klient\u0173\u201c ataskait\u0105. Visi klientai, kurie kodo laukelyje pa\u017eym\u0117ti kaip \u201epremium\u201c ir kurie turi bet kokias atviras s\u0105skaitas fakt\u016bras ar i\u0161ankstinius mok\u0117jimus, bus pateikiami klient\u0173 ataskaitoje.<\/p>\n

Tipas<\/h2>\n

\u0160iame laukelyje turite nustatyti, ar kontaktas yra juridinis asmuo (klientas \/ tiek\u0117jas) ar darbuotojas. Tai privaloma.<\/p>\n

Ar tai klientas \/ tiek\u0117jas?<\/h2>\n

Prid\u0117dami nauj\u0105 klient\u0105, pa\u017eym\u0117kite j\u012f \u201eklientas\u201c, prid\u0117dami nauj\u0105 tiek\u0117j\u0105, pa\u017eym\u0117kite j\u012f \u201etiek\u0117jas\u201c. Prid\u0117dami nauj\u0105 darbuotoj\u0105, b\u016btina pa\u017eym\u0117ti j\u012f kaip \u201etiek\u0117jas\u201c.<\/p>\n

Papildoma informacija<\/h2>\n

\u010cia galite prid\u0117ti bet koki\u0105 kontaktin\u0119 informacij\u0105. ERPLY Books tam neteikia apribojim\u0173.<\/p>\n

Apskaitos informacija<\/p>\n

\u010cia\u00a0 prie kontakto galite prid\u0117ti tam tikras apskaitos taisykles. Prid\u0117ti informacij\u0105 neb\u016btina, i\u0161skyrus esant tam tikroms specialioms taisykl\u0117ms, taikomoms kontaktiniam asmeniui. Daugiau apie paskyros sekimo logik\u0105 galite su\u017einoti \u010dia<\/u><\/strong>.<\/p>\n

Bankas<\/h2>\n

Kiekvienam kontaktiniam asmeniui galima prid\u0117ti bankin\u0119 informacij\u0105. Tai ypa\u010d rekomenduojama tiek\u0117jams, norintiems mok\u0117jimus kurti automati\u0161kai. \u010cia pateikiamas ABA failo vadovas.<\/p>\n

Kaip i\u0161aktyvuoti kontakt\u0105?<\/h2>\n

Jei reikia i\u0161aktyvuoti kontakt\u0105, b\u016btina panaikinti priera\u0161\u0105, ar kontaktas yra tiek\u0117jas ar klientas. Jei kontaktas i\u0161aktyvuotas vis tiek galite matyti visas s\u0105skaitas fakt\u016bras, ta\u010diau kliento negalima ie\u0161koti.<\/p>\n

Kontakt\u0173 importavimas \u012f ERPLY Books<\/h2>\n

Esant b\u016btinybei prid\u0117ti daugiau nei kelet\u0105 nauj\u0173 kontakt\u0173 \u012f ERPLY Books, juos galima importuoti ne tik rankiniu b\u016bdu. Nor\u0117dami importuoti naujus duomenis, turite juos tur\u0117ti \u201eExcel\u201c formoje; importavimo modulis prieinamas atidarius \u201epardavimai \/ pirkimai\u201c, \u201ekontaktai\u201c.<\/p>\n

Be esam\u0173 stulpeli\u0173, galite prid\u0117ti daugiau informacijos. Nor\u0117dami tai padaryti, nuveskite pel\u0119 ant antra\u0161t\u0117s ir pasirodys ma\u017ea rodykl\u0117. J\u0105 spustel\u0117jus, atsiras i\u0161skleid\u017eiamas meniu, kuriame matysite, kokios r\u016b\u0161ies stulpeliai buvo rodomi. Pa\u017eym\u0117jus naujas vertes, jos bus rodomos meniu. Be to, galima keisti stulpeli\u0173 tvark\u0105 (spustel\u0117jus antra\u0161t\u0119 ir j\u0105 perk\u0117lus ten, kur norite matyti).<\/p>\n

Pavyzdys, kaip prid\u0117ti stulpeli\u0173:<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Suk\u016br\u0119 Excel lap\u0105 su visa reikiama informacija ir visus ERPLY Books esan\u010dius stulpelius perk\u0117l\u0119 \u012f teising\u0105 u\u017esakym\u0105, galite nukopijuoti duomenis i\u0161 \u201eExcel\u201c \u012f ERPLY Books (suaktyvinkite pirm\u0105j\u0105 eilut\u0119 ir paspauskite \u201eCtrl + c\u201c ir \u201eCtrl + v\u201c, tada i\u0161saugokite visus duomenis ERPLY Books.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Toliau pateikiamos instrukcijos, skirtos \u201eERPLY Books\u201c vartotojams, siekiant pateikti ap\u017evalg\u0105, kaip valdyti kontaktus. Kontaktus galima suskirstyti \u012f tris pagrindines grupes \u2013 klientus, tiek\u0117jus ir darbuotojus. Visos pirmiau min\u0117tos \u0161alys gali b\u016bti valdomos kontakt\u0173 modulyje. Toliau pateikiama vis\u0173 galimybi\u0173 ap\u017evalga, kuria galite valdyti kontaktus ERPLY Books. Naujo kontakto prid\u0117jimas Nor\u0117dami prid\u0117ti nauj\u0105 kontakt\u0105, atidarykite \u201epardavimai \/ […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":5728,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-5902","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5902","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5902"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5902\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5728"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5902"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5902"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5902"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}