Integruoti ERPLY su ERPLY Books

Integruoti ERPLY su ERPLY Books

Integruoti ERPLY su ERPLY Books yra labai paprasta. Tačiau dėl jūsų įmonės sudėtingumo gali kilti keletas klausimų, į kuriuos reikia atsakyti prieš sinchronizavimą. Jei bent į vieną iš šių klausimų atsakysite „taip“, atidžiai perskaitykite šiame dokumente aprašytas galimybes:

  • Ar jūsų verslas turi kelias vietas?
  • Ar jums reikia pamatyti savo pajamas ir sąnaudas pagal produktų grupes?
  • Ar esate įsikūrę ES ir turite atskirti mokesčius kitose ES šalyse?
  • Ar jums reikia paskirti sąnaudų sąskaitas atsargų nurašymo tipams?

Bendrai

ERPLY Books prisijungia prie ERPLY saugyklos automatiškai. Nustatymai gali skirtis, priklausomai nuo įmonės.

Kas yra sinchronizuota?

Su įprastu sinchronizavimu šios operacijos yra sujungiamos:

  • Pardavimo sąskaitos-faktūros
    • Sąskaita-faktūra – važtaraštis
      • Yra sinchronizuotas
      • Įvestis:
        • D: reikalavimai pirkėjams
        • K: pajamos
        • K: pajamų mokestis
        • D: parduotų prekių kaina
        • K: sandėlis
      • Kvitas
        • Yra sinchronizuotas
        • Įvestis:
          • D: reikalavimai pirkėjams
          • K: pajamos
          • K: pajamų mokestis
          • D: prekių kaina
          • K: sandėliavimas
        • Važtaraštis
          • Yra sinchronizuotas, kai yra tinkamai suformuotas (žiūrėti daugiau)
          • Įvestis:
            • D: prekių kaina
            • K: sandėliavimas
        • Kredito sąskaita- faktūra
          • Yra sinchronizuotas
          • Įvestis (su neigiamomis vertėmis):
            • D: reikalavimai pirkėjams
            • K: pajamos
            • K: pajamų mokestis
            • D: prekių kaina
            • K: sandėliavimas
  • Sąskaita
    • Yra sinchronizuota
    • Įvestis:
      • D: reikalavimai pirkėjams
      • K: pajamos
      • K: pajamų mokestis
    • Prekių kaina turi būti rodoma važtaraštyje – tai reiškia, kad suminė sąskaita- faktūra turi būti panaudota tik sudarant sąskaitą iš važtaraščių.
  • Užsakymas
    • Nėra sinchronizuotas
  • Išankstinis apmokėjimas
    • Nėra sinchronizuotas
  • Kursas
    • Nėra sinchronizuotas
  • Pirkimo sąskaitos- faktūros:
    • Pirkimo sąskaita- faktūra- važtaraštis
      • Yra sinchronizuotas
      • Įvestis:
        • D: sandėliavimas
        • K: skolos tiekėjams
        • D: pajamų mokestis
  • Pirkimo grąžinimas
  • NB: pirkimo grąžos numeris imamas iš sąskaitos, kurioje buvo atliktas grąžinimas.
  • Įvestis (neigiamos vertės):
    • D: sandėliavimas
    • K: skolos tiekėjams
    • D: pajamų mokestis
  • Pirkimo važtaraštis
    • Yra sinchronizuotas kai nustatymai yra įjungti
    • Įvestis:
      • D: sandėliavimas
      • K: laikinoji sandėliavimo sąskaita (pažiūrėkite nustatymai -> pradiniai duomenys -> sistemos sąskaitos ir “laikinas sandėliavimas pirkimo varžtaraščiams”)
  • Pirkimo sąskaita- faktūra
    • Yra sinchronizuota
    • Įvestis:
      • D: pajamų mokestis
      • K: skolos tiekėjams
      • D: laikinoji sąskaita sandėliavimui (pažiūrėkite nustatymai -> pradiniai duomenys -> sistemos sąskaitos ir “laikinas sandėliavimas pirkimo varžtaraščiams”)
  • Pirkimo užsakymas
    • Nėra sinchronizuotas
  • Kvitai
  • Inventoriaus registracija
  • Inventoriaus nurašymas
  • Inventoriaus perdavimas

Grynųjų pinigų valdymas

ERPLY Books leidžia atlikti šias operacijas / galimybes su grynaisiais pinigais:

Visi pardavimo sąskaitų- faktūrų kvitai yra sinchronizuoti- tai reiškia, kad visos grynaisiais pinigais apmokėtos operacijos taip pat bus įtraukos į Books.

  • Jei turite kelis skyrius, peržvelkite „Kelių skyrių valdymas“
    • Nėra sinchronizuotas.
    • Turi būti patikrinta ir sinchronizuota rankiniu būdu;
      • Eikite į sinchronizavimo modulį (Pradinis puslapis -> ERPLY grynųjų pinigų ir sandėliavimo sinchronizavimas) ir paspauskite “sinchronizuoti pankaviimised”
  • Grynųjų pinigų gavimo ir atidavimo operacijos iš registro:
    • Nėra sinchronizuotas.
    • Reikia patikrinti ir sinchronizuoti rankiniu būdu:
      • Eikite į sinchronizacijos modulį (ataskaitos langas -> ERPLY registro ir inventoriaus sinchronizacija) ir paspauskite “registruoti grynųjų pinigų įplaukas ir rezultatus”
  • Visos kitos grynųjų pinigų operacijos turi būti įtrauktos į ERPLY Books.

Sinchronizacijos dažnumas ir ką pastebėti

Pagal numatytuosius nustatymus sinchronizacija turi būti atlikta rankiniu būdu. Jūs turite eiti į sinchronizacijos modulį ir paspausti “sinchronizuoti”. Jeigu jūs turite paketą „didelis“, sinchronizacija atliekama automatiškai kiekvieną naktį. Taip pat galima nustatyti kad sinchronizacija būtų atlikta kas valandą ar dešimt minučių. Ši galimybė yra įmanoma turint paketą „didelis“ ir tam jūs turite parašyti į support@erplybooks.com.

Visos sąskaitos- faktūros, kurios buvo pridėtos/pakeistos arba ištrintos po paskutinio sinchronizavimo, bus sinchronizuotos. Tai reiškia, kad, jeigu jūs pakeičiate ką nors iš ankstesnio periodo, jums nereikia sinchronizuoti su ankstesniu periodu.

NB! Jeigu jūsų atsargų likutis pardavimo metu yra nuolatos neigiamas, tada jūs turite atsižvelgti į tai, kad atsargų kaina šiai operacijai bus sukurta vėliau (kai atsiras atsargų likutis). Tai reiškia, kad sinchronizacijos metu parduotų prekių kaina gali būti lygi nuliui. Tam mes galime pridėti funkciją, kuri kiekvieną naktį patikrina ar pasikeitė parduotų prekių kaina pardavimo sąskaitose – faktūrose, kurios yra 30 dienų senumo.

Sąskaitų- faktūrų datos

ERPLY Books atsargų operacijos data yra užrakinta, vartotojas negali jos keisti. Tai yra momentas, kai operacija yra patvirtinta. Todėl ji gali skirtis nuo operacijos datos. Pagal numatytuosius nustatymus, sąskaitos- faktūros yra sinchronizuojamos taip, kad dokumento  ir operacijos data būtų dokumento data. Jeigu norite, kad sinchronizacija būtų atlikta tokiu būdu, kad viena data būtų dokumentui, o operacijos data būtų paimta iš atsargų operacijos datos, parašykite support@erplybooks.com.

Atsižvelgiant į inventorizacijos operacijos datos skirtumus, yra įmanoma, kad pardavimų inventoriaus likutis ir ERPLY Books pardavimo ataskaita nesutampa vienas su kitu. Dėl FIFO atsargų apskaitos metodo tai yra suprantama situacija ir apskaitos pardavimo-pardavimo grąžinimuose, ir ERPLY Books pardavimo ataskaitose turi būti laikomasi atitikmenų.

Jeigu norite matyti operacijas, kurios dėl inventorizacijos operacijos pasilieka viename mėnesyje ir dėl pardavimo grąžinimų ataskaitos kitame, jūs galite padaryti kitą ataskaitą ataskaitos generatoriuje:

Atsargų formulė ir atsargų vertės tikrinimas

Atsargų vertė yra apskaičiuojama pagal šią loginę formulę:

Vienos atsargos vertė = Pradinis likutis

+ pirkimo kaina iš pirkimo dokumentų

+ atsargų pajamos

+ sandėlio pervedimai į

-sandėlio pervedimai iš

– parduotų prekių kaina iš sąskaitų- faktūrų

– atsargų nurašymas

Jeigu norite, visos šios operacijos bus sinchronizuotos ERPLY Books. Kaip jau sakyta anksčiau, parduodamų prekių kaina gali skirtis, jeigu Jūsų FIFO kainos kinta laikui bėgant. Dėl šios ir kitų priežasčių, norėdami tinkamai sinchronizuoti atsargų vertę, turite atsižvelgti į šiuos dalykus:

  • Jeigu jūs turite važtaraščius, Jūs turite juos sinchronizuoti.
  • Visos atsargų operacijos turi būti sinchronizuotos (nurašymai, atsargų registracijos, perkėlimai tarp sandėlių).
  • Jeigu Jūsų FIFO kainos nuolat keičiasi, parašykite į support@erplybooks.com, kad pageidaujate tikrinti atsargų sąnaudas kiekvieną naktį.
  • Nekeiskite produktų ERPLY iš atargų produktų į neatsargų produktus – tai gali sukelti klaidas vertinant atsargų vertę.
  • Pasirinkite teisingai papildomas kainų sąskaitas-faktūras ERPLY Books paskyroje. Skaitykite daugiau vadovo skyriuje 5,7,1. http://erplybooks.com/tugi/ERPLYBooksmanualEN.pdf
  • Neištrinkite senų dokumentų ERPLY. Kadangi inventorizacijos operacijos data bus sukurta dokumento patvirtinimo metu, tai senų dokumentų ištrinimas ir pakeitimas naujais sukels klaidas atsargų vertėse.

Jeigu pažymėtinas skirtumas pasilieka atsargų vertėje (30 dienų senumo atsargų vertės gali būti patikrintos dėka parduotų prekių kainos patikrinimo funkcijos), patikrinkite ar neatlikote pataisymo operacijų ERPLY Books. Jeigu pastebimas skirtumas vis dar išlieka, Jūs galite patikrinti operacijas, iš kurių atsiranda skirtumas. Tam būtų protinga generuoti kitą ataskaitą ataskaitos generatoriuje ( išvestis ‘operacijos’. Tipas, Operacijos (eilutės). Debetas, Operacijos (Eilutės). Kreditas):

Palyginimas gali būti atliktas taip:

  • Pirkimo sąskaitų – faktūrų debeto vertė gaunama iš atsargų pirkimo;
  • Pardavimo sąskaitų – faktūrų kreditas iš parduotų prekių kainos;
  • Rankinio įvedimo debetas yra atsargų registracijos ir perkėlimų tarp sandėlių suma (viduje);
  • Rankinio įvedimo kreditas yra nurašymai ir perkėlimų tarp sandėlių suma (išorėje).

Sąskaitos Nustatymas

Norėdami nustatyti ERPLY Inventory, pasirinkite (viršutinėje meniu juostoje) Nustatymai –> ERPLY POS & Inventory Nustatymai.

Čia jūs galite įterpti savo Naudotojo vardą, Slaptažodį ir Kliento kodą, kurį jūs dažniausiai naudojate prisijungdami prie ERPLY Inventory.

Šis modulis atrodo taip:

  • Išankstinis duomenų sinchronizavimas
  • Sinchronizuoti Klientus ir Tiekėjus – sinchronizuokite visus kontaktus iš ERPLY į Books. N.B. Visi klientai ir tiekėjai taip pat bus sinchronizuojami su įprasta sinchronizacija, bet bendra sinchronizacija užima mažiau laiko, jeigu klientai ir tiekėjai jau buvo sinchronizuoti.
  • Sinchronizuoti paslaugas ir mokesčio tarifus– sinchronizuoti nesandėlines prekes ir mokesčio tarifus. Panašiai kaip sinchronizuojant klientus ir tiekėjus, tai padidins bendrą sinchronizacijos greitį.
  • Sinchronizuoti mokėjimo sąskaitas- leidžia priskirti skirtingas sąskaitas skirtingoms operacijoms.  Galimi tokie tipai:
    • Mokėjumų tipai: Jei ERPLY nustatėte skirtingų tipų mokėjimus, Books nežino, kurios sąskaitos turėtų būti sinchronizuojamos, todėl Books automatiškai pasirenka banko sąskaitą. Sinchronizuojant mokėjimo sąskaitas, galite perkelti savo sąskaitas į Books, tokiu būdu vėlesnė sinchronizacija bus tarp tinkamų sąskaitų.
    • Neįtraukti mokėjimai – jeigu norite pašalinti tam tikrus mokėjimo tipus iš sinchronizacijos, Jūs galite pasirinkti jiems atitinkamas sąskaitas. Sąskaita reikalinga ERPLY Books, kad galėtų pašalinti nurodytą mokėjimo tipą iš sinchronizacijos, taigi, kad ERPLY Books galėtų sinchronizuoti nurodytą sąskaitą į Inventory. B. Šis reikalavimas yra būtinas pirmiausia išankstinių mokėjimų naudojimui ERPLY Books, kur ERPLY Books išsaugos abu, ir nurodytus išankstinius mokėjimus, ir taip pat jau panaudotus išankstinius mokėjimus, todėl ERPLY Books išsiųs tik vieną mokėjimą, kad išlaikytų klientų likučius teisingus.
    • COGS (parduotų prekių kainos) sąskaita produkto grupei: COGS sąskaita gali būti priskirta kiekvienai produkto grupei.
    • Pajamų sąskaita produkto grupei: kiekviena produkto grupė gali būti priskirta Pajamų sąskaitai.
    • Atsargų nurašymo priežastis: įmanoma priskirti skirtingas sąnaudų sąskaitas skirtingoms nurašymo priežastims.
    • Kliento Grupės pajamų sąskaita: kiekviena Kliento grupė gali turėti Pajamų Sąskaitą. Tai reiškia, kad, kai naujas klientas yra sinchronizuotas ir pajamų sąskaita yra sujungta su jos kliento grupe, tada ERPLY Books priskirs kredito sąskaitą klientui. Kad pamatytumėte dabartines kliento kredito sąskaitas, eikite į pajamos → kontaktai ir slinkite dešinėn kol pamatysite kliento sąskaitos stulpelį.
    • Kliento grupės Debeto sąskaita (naudojama gautinų sumų sąskaitai): kiekviena Kliento Grupė gali turėti atskirą gautinų sumų sąskaitą. Tai reiškia, kad, kai naujas klientas yra sinchronizuotas ir debeto sąskaita yra sujungta su jos kliento grupe, tada ERPLY Books priskirs kredito sąskaitą klientui. Kad pamatytumėte dabartines debeto sąskaitas, eikite į pajamos → kontaktai ir slinkite dešinėn kol pamatysite kliento sąskaitos stulpelį.
  • Sinchronizuoti Sandėlius kaip Projektus – jeigu yra skirtingos vietos, tuomet visoms be išimties vietoms, ERPLY turi atskirą sandėlio funkciją, naudokite šį pasirinkimą. Nuo šiol visos Jūsų operacijos bus sinchronizuojamos su atitinkamais Books projektais.
  • Sinchronizuoti Vartotojus kaip Projektus – jeigu yra skirtingos vietos, vet vietos apibrėžimas nėra sandėlis (jūsų įmonėje), bet vietoj to darbuotojų grupė, tuomet naudokite šį pasirinkimą. Sinchronizavus naudotojus, visos operacijos bus sinchronizuojamos pagal atitinkamus naudotojus kaip projektus. Norėdami sužinoti, kaip kurti vietas iš darbuotojų grupės, žr. šį vaizdo įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=F5rJBGI3dns
  • Sinchronizuoti klientų atviras sąskaitas – faktūras – leidžia sinchronizuoti klientų neapmokėtas sąskaitas- faktūras.
  • Ar norėtumėte matyti arba naudoti kliento vardą pagal numatytuosius nustatymus?

Books sinchronizuoja visus Jūsų klientus iš ERPLY pagal numatytuosius nustatymus. Jeigu norėtumėte, Jūs galite pasirinkti klientą (pagal numatytuosius nustatymus), tuomet Books sinchronizuos visas pardavimų sąskaitas- faktūras su pateiktu klientu.

  • Kiti pasirinkimai
  • Sinchronizuoti važtaraščius?
    • pagal numatytuosius nustatymus: nebus sinchronizuota;
    • kas atsitinka po įjungimo: įprastos sinchronizacijos atvejais, važtaraščiai taip pat bus sinchronizuojami. Senesni važtaraščiai nebus sinchronizuojami, nebent norite juos gauti. Jei taip, turite sinchronizuoti ilgesnį laiką.
    • kas atsitinka po išjungimo: važtaraščiai daugiau nebus sinchronizuojami per įprastą sinchronizaciją. Senesni turi būti pašalinti rankiniu būdu.
  • Nesinchronizuoti pirkimo važtaraščių?
    • pagal numatytuosius nustatymus: bus sinchronizuojami (bet tik tada, kai tai bus įjungta, važtaraščiai bus bendrai sinchronizuojami);
    • kas atsitinka po įjungimo: važtaraščiai bus pašalinti iš įprastos sinchronizacijos. Senesni važtaraščiai nebus ištrinti, jie turi būti pašalinti rankiniu būdu.
    • kas atsitinka po išjungimo: važtaraščiai taip pat bus sinchronizuojami įprastos sinchronizacijos metu, jeigu važtaraščių sinchronizacija bus leidžiama.
  • Nesinchronizuoti pirkimo sąskaitų – faktūrų?
    • priežastis: kai Pirkimo sąskaitos- faktūros yra neteisingai įterptos į ERPLY (pavyzdžiui, be jokių papildomų sąnaudų ar su neteisingu sąskaitos- faktūros numeriu), tada įmanoma pašalinti jas iš sinchronizacijos.
    • pagal numatytuosius nustatymus: Pirkimo sąskaitos- faktūros bus sinchronizuojamos;
    • kas atsitinka po įjungimo: Pirkimo sąskaitos- faktūros daugiau nebebus sinchronizuojamos. Senos nebus pašalintos;
    • kas atsitinka po išjungimo: nuo dabar pirkimo sąskaitos- faktūros bus sinchronizuojamos.
  • Sinchronizuoti tiekėjus automatiškai?
    • privalumas: jeigu jūsų tiekėjų kontaktinė informacija nuolat keičiasi, Jūs galite atnaujinti ją su kiekviena sinchronizacija.
    • pagal numatytuosius nustatymus: nebus atnaujinta (bet visi nauji tiekėjai bus sinchronizuojami automatiškai);
  • Sinchronizuoti vietas automatiškai?
    • privalumas: jeigu tuoj turėsite naujas vietas, būtų protinga kiekvienos sinchronizacijos metu patikrinti ar jau turite naujas vietas, kurias mums reikia matyti kaip projektus ar ne;
    • pagal numatytuosius nustatymus: nebus sinchronizuojama
  • Sinchronizuoti naudotojus į projektus automatiškai?
    • privalumas: jeigu jums reikia pamatyti ataskaitas per darbuotojus, tada sinchronizacijos metu būtų protinga patikrinti ar nauji naudotojai buvo pridėti ar ne.
    • pagal numatytuosius nustatymus: nebus sinchronizuojama.
  • Sinchronizuoti pirkėjų projektus automatiškai?
    • privalumas: jeigu norėtumėte pamatyti pajamas ir sąnaudas pagal produkto grupes, yra svarbu įtraukti šią sąlygą;
    • pagal numatytuosius nustatymus: nebus sinchronizuojama.
  • Sinchronizuoti nesandėlines prekes automatiškai?
    • privalumas: jeigu perkate/parduodate nesandėlines prekes ir norėtumėte pamatyti jas atskirose sąnaudų-pajamų sąskaitose, tada su kiekviena sinchronizacija būtų protinga patikrinti ar yra naujų nesandėlinių prekių;
    • pagal numatytuosius nustatymus: nebus sinchronizuojama.
  • Sinchronizuoti pardavimų sąskaitų- faktūrų eilutes Klientų nesandėlinių prekių rodymui?
    • privalumas visiems: jeigu jums reikia pamatyti jūsų pajamas ir sąnaudas per produkto grupes, tada ERPLY Books reikia peržvellgti visas sąskaitos- faktūros eilutes. Taip pat, jeigu jūs norite ERPLY Books rodyti nesandėlines prekes skirtingose pajamų sąskaitose, tada šis pasirinkimas turi būti įjungtas.
    • privalumas ES klientams: jeigu jūs parduodate/perkate iš Europos sąjungos ir nepasitikite pardavėjais, kurie parenka PVM toms sąskaitoms- faktūroms, tada šis pasirinkimas leidžia ERPLY Books patikrinti visas eilutes atskirai, ar ten yra kokių nors nesandėlinių produktų ar paslaugų, randa jiems atitinkančią pajamų ir sąnaudų sąskaitą, ir, pagal dokumento tipą, priskiria jiems atitinkamą ES PVM (sistema taip pat atskiria produkto ir paslaugos pardavimus ir pirkimus);
    • pagal numatytuosius nustatymus: nebus sinchronizuojama.
  • Sinchronizuoti valiutos kursus automatiškai, grįžtant prie ERPLY mokėjimo ir atsiskaitymo sistemos (įmanoma tik su dideliu kainų nustatymo planu)?
    • privalumas: kadangi ERPLY Books atnaujina valiutos kursus kiekvieną dieną, taip pat įmanoma sinchronizuoti juos į ERPLY mokėjimo ir atsiskaitymo sistemą;
    • pagal numatytuosius nustatymus: nebus sinchronizuojama.
    • apribojimai: šis pasirinkimas yra įmanomas tik klientams su Dideliu Kainų Nustaymo Planu.
  • Sinchronizuoti atsargų nurašymus?
    • pagal numatytuosius nustatymus: bus sinchronizuojama
  • Sinchronizuoti atsargų registracijas?
    • pagal numatytuosius nustatymus: bus sinchronizuojama
  • Sinchronizuoti atsargų perkėlimą?
    • pagal numatytuosius nustatymus: bus sinchronizuojama

Kiti nustatymai

Nustatyti sąskaitos rodymo taisykles

Jeigu jūs turite kelias vietas, tuomet jūs galbūt norėsite nustatyti konkrečias sąskaitas toms vietoms. Kad tai atliktumėte, eikite į ataskaitos langą ir paieškos langelyje įrašykite “Pridėti sąskaitas vietai”. Ten pažymėkite tipą ir paspauskite “Nustatyti sąskaitas”. Pasirinkus tipą, ERPLY Books nuves jus į sistemos sąskaitų modulį, kur jūs galėsite pridėti naujas eilutes, pasirinkti sąskaitą ir pridėti projektą kaip indentifikatorių. Jei visos sąskaitos ir projektas yra priskiriami vienam tipui, Jūs galite tai padaryti ir su kitu tipu.

  • Vietos COGS (parduotų prekių kaina);
  • Vietos pajamų sąskaita;
  • Vietos PVM/GST (Prekių ir paslaugų mokestis)/ Pardavimų mokestis;
  • Vietos atsargų sąskaita;
  • Vietos mokėtinų sumų sąskaita;
  • Vietos gautinų sumų sąskaita;
  • Grynųjų pinigų sąskaita vietai;
  • Kortelės sąskaita vietai.

Nustatant konkrečias sąskaitas vietoms, kiekviena sinchronizacija nustatys sąskaitas susijusias su operacijomis pagal vietą.

Sąskaitų nustatymas nesandėlinėms prekėms

Jeigu jūs parduodate/perkate nesandėlines prekes, įmanoma nustatyti prekėms pajamų ir išlaidų sąskaitas. Norėdami tai atlikti, eikite į pajamos/išlaidos -> pirkimo ir pardavimo prekės. N.B. jeigu jūs nustatėte prekės tipą kaip pagrindinį turtą, tuomet, perkant prekes, sistema priskirs tai kaip pagrindinį turtą, o ne kaip išlaidas.

Sujungti išlaidų sąskaitą su pajamų sąskaita

Jei manote, kad būtina priskirti konkrečiai pajamų sąskaitai priešingą sąskaitą, įrašykite paieškos laukelyje “ Sujungti išlaidų sąskaitą su pajamų sąskaita“. Po to kiekviena nauja operacija, turintis atitinkamą pajamų sąskaitą, gauna išlaidų sąskaita, kuri bus naudojama kaip parduotų prekių kainos sąskaita.

Sinchronizavimas

Sinchronizavimas gali būti atliktas automatiškai kiekvieną naktį arba (kiekvieną) valandą (prieinama tik Dideliam Kainų Planui) arba rankiniu būdu kada reikia.

Kas yra sinchronizuojama įprasto sinchronizavimo metu (jei taisyklėse nenurodyta kitaip):

  • pardavimų sąskaitos- faktūros;
  • pirkimų sąskaitos- faktūros;
  • mokėjimai;
  • nauji klientai ir tiekėjai, jeigu jie atsiranda pardavimo/pirkimo sąskaitose- faktūrose;
  • atsargų nurašymai, registracijos ir perkėlimai

Pirmas sinchronizavimas

Pirmas sinchronizavimas visada turi būti atliktas rankiniu būdu. Sinchronizuojant, turėkite omenyje šiuos žingsnius:

  • Jei naudojote ERPLY ilgą laiką, būtų protinga užrakinti laikotarpį esantį prieš pirmą sinchronizavimą, tam, kad, pavyzdžiui, nesinchronizuotumėte 2012 arba 2013 operacijų.
  • Jeigu turite daug duomenų (tūkstantį sąskaitų- faktūrų), pirmas sinchronizavimas gali užtrukti daugiau nei valandą. Šiuo atveju, būtų protinga eiti į sinchronizavimo modulį, pasirinkti papildomus pasirinkimus ir atlikti sinchronizavimą trim etapais:
  • sinchronizuoti pardavimų sąskaitas- faktūras ir laukti mažiausiai vieną valandą;
  • sinchronizuoti tik pirkimų sąskaitas- faktūras ir laukti mažiausiai vieną valandą;
  • sinchronizuoti tik mokėjimus.