K\u00f5iki seadeid saab igal soovitud hetkel muuta, eemaldada v\u00f5i uuesti seadistada. Peale iga muudatuse tegemist salvestage muudatused. Seej\u00e4rel logige oma organisatsioonist v\u00e4lja ja uuesti sisse, et muutused rakenduksid.\u00a0<\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Antud e-maili aadress on <\/span>ostuarvete postkasti<\/span><\/a> kasutavate klientide jaoks oluline. Saada see aadress oma hankijatele ja aruandvatele isikutele, et k\u00f5ik nende poolt saadetud dokumendid j\u00f5uaksid \u00fchte kohta \u2013 ostuarvete postkasti. Suure paketi omanikud saavad soovi korral e-maili aadressiks valida isikliku aadressi (saavad numbri jada asendada n\u00e4iteks ettev\u00f5tte nimega).\u00a0<\/span><\/p>\n Lisa tugikasutaja. See on klientide jaoks ehk \u00fcks t\u00e4htsamaid nuppe. Seda vajutades saad lisada ERPLY Books’i klienditoe enda kontole kasutajaks, ehk ERPLY Books’i klienditugi p\u00e4\u00e4seb ligi Sinu kontole. Seel\u00e4bi saame lahendada tekkinud probleemid. Tugikasutajat saab volitada administraatori rollis olev inimene (Vaata <\/span>kasutajarolle<\/span><\/a> \u201cS\u00e4tted\u201d > \u201cKasutajad\u201d<\/strong> moodulist).<\/span><\/p>\n <\/p>\n 1. Kasuta kontaktide atribuutide v\u00f5imalusi<\/b><\/p>\n 2. M\u00e4\u00e4ra kannete ja arvete koodid p\u00e4evap\u00f5hiselt <\/b>\u2013 selle s\u00e4ttega loob tarkvara koodid konkreetse p\u00e4eva p\u00f5hiselt, st. nummerdab igat p\u00e4eva stiilis 0101001 (esimene esimesel jaanuaril), 0102005 (viies esimesel veebruaril) jne.<\/span><\/p>\n 3. M\u00e4\u00e4ra kande koodiks arve kood <\/b>\u2013 vali see, kui soovid, et arvetel ja arvega seotud kannetel oleksid samad koodid<\/span><\/p>\n 4. Koosta maksefail<\/b><\/a> t\u00e4htaja j\u00e4rgi <\/b>\u2013\u00a0 maksmata ostuarvete alt arved, lisab ERPLY Books neile maksekuup\u00e4evaks kas arve makset\u00e4htaja v\u00f5i t\u00e4nase kuup\u00e4eva (kui makset\u00e4htaeg on minevikus)<\/span><\/p>\n 5. Muuda arve staatus \u201ckinnitatud ja panka saadetud\u201d <\/b>maksefaili koostades<\/b><\/a> \u2013 selle reegliga j\u00e4lgitakse panka saatmise tingimusi<\/span><\/p>\n 6. N\u00e4ita kliendiraportis atribuute <\/b>\u2013 n\u00e4ed atribuute, mis Sa oled klientidele m\u00e4\u00e4ranud. N\u00e4iteks kasutatakse seda kuvamiseks, millised kliendid on faktooringukliendid ja millised mitte<\/span><\/p>\n 7. N\u00e4ita kliendiraportis emaili <\/b>\u2013 n\u00e4ete, millal saadeti viimati kliendile e-mail (kas arve v\u00f5i saldoteatis\/maksemeenutus)<\/span><\/p>\n 8. N\u00e4ita kliendiraportis otsingut sooritades ka nullv\u00e4\u00e4rtusi<\/b> \u2013 n\u00e4ete ka 0-saldoga kliente<\/span><\/p>\n 9. Uuenda kliendi\/hankija IBAN v\u00e4\u00e4rtused pangaimpordis <\/b>\u2013 kui teed pangaimporti, siis selle s\u00e4ttega k\u00e4ib ERPLY Books kontrollimas, kas sama IBAN on olemas hankijal<\/span><\/p>\n 10. V\u00e4ldi negatiivset rida kannetel \u2013 m\u00e4\u00e4ra s\u00fcsteemi poolt kandele teine pool<\/b> \u2013 selle s\u00e4ttega ei tehta \u00fchtegi negatiivset kande rida. Kui n\u00e4iteks kanne on -40 EUR deebetis, siis programm kajastab seda automaatselt kreeditisse +40 EUR v\u00e4\u00e4rtusega<\/span><\/p>\n 11. \u00c4ra n\u00e4ita maksefailis \u201carve nr\u201d v\u00e4\u00e4rtust <\/b>\u2013 maksefaili koostades ei n\u00e4idata arve numbrit<\/span><\/p>\n 12. Kasuta kannete valideerimisfunktsionaalsust<\/b> \u2013 v\u00f5imalus kasutada kannete kinnitamist vastavalt reeglitele<\/span><\/p>\n 13. N\u00e4ita <\/b>valuutakursse<\/b><\/a> vastupidi<\/b> \u2013 kui tavaliselt n\u00e4ed USD-EUR kurssi stiilis 1.1932, siis selle s\u00e4ttega n\u00e4ed vastupidi ehk v\u00e4\u00e4rtuses 0.83808<\/span><\/p>\n 14.<\/strong> Kasuta ettemaksugruppe<\/b><\/a> \u2013 ettemaksugruppide kasutamine annab v\u00f5imaluse lisaks \u00fchele s\u00fcsteemikontodes m\u00e4\u00e4ratud ettemaksukontole kasutada ka muid ettemaksukontosid, mis on seotud erinevate ettemaksugruppidega<\/span><\/p>\n 15. N\u00e4ita panga nime ostuarvete otsingus <\/b>\u2013 sellega ilmub \u201cOst\u201d > “Ostuarved\u201d<\/strong>\u00a0aruannetes lisaveerg nimega \u201cPanga nimi\u201d<\/strong>. NB! Kontaktides tuleb lisada kliendile v\u00f5i hankijale tema kontaktikaardil panga nimi<\/span><\/p>\n 16. Luba kande koodide muutmine<\/b> \u2013 p\u00e4rast kande tegemist on lubatud kande koode muuta<\/span><\/p>\n 17. Kasuta \u201cJA\u201d (mitte \u201cV\u00d5I\u201d) lauset <\/b>projektide<\/b><\/a> filtreerimisel <\/b>\u2013 kui kasutad projekte, siis saad neid aruannetes filtreerida mitme projekti l\u00f5ikes. Vaikimisi on tegu V\u00d5I lausega ehk n\u00e4ita kandeid\/arveid\/… projektiga A v\u00f5i B v\u00f5i C \u2026 Selle seade valimisel otsitakse andmeid, kus on k\u00f5ik projektid: A ja B ja C.<\/span><\/p>\n 18. \u00c4ra kasuta ostuarvetes artikleid<\/b> \u2013 arvet koostades ilmub ainult kirjelduse lahter ja kirjelduseks tuleb kasutatud konto nimi<\/span><\/p>\n 19. Proovi arve numbreid sorteerida numbriv\u00e4\u00e4rtuse j\u00e4rgi<\/b><\/p>\n 20. N\u00e4ita dokumentide seoseid dokumendi otsingus <\/b>\u2013 otsingus n\u00e4idatakse, mis seosed on eelnenud\/j\u00e4rgnenud valitud dokumendile. Seotud v\u00f5ivad olla kreeditarve, pakkumine, tellimus, saateleht.<\/span><\/p>\n <\/p>\n 21. Otsi tooteid <\/b>ostuarvete postkastis<\/b><\/a> \u2013 ostuarvete postkasti kaudu on v\u00f5imalus teha m\u00fc\u00fcgitagastust. Kui saadetakse arve, kus on kaasas dokument tagastatava toote infoga, tuleb tavaliselt hakata k\u00e4sitsi neid andmeid sisestama. Kasutades PDF parserit, teeb see t\u00f6\u00f6 automaatselt kliendi eest, linkides tooted, mida peab tagastama<\/span><\/p>\n 22. N\u00e4ita artiklite otsingus toote koodi<\/b><\/p>\n 23. \u00c4ra kasuta ostu <\/b>ettemaksu k\u00e4ibemaksu<\/b><\/a><\/p>\n 24. Arvuta <\/b>ettemaksudelt k\u00e4ibemaksu<\/b><\/a><\/p>\n 25. Grupeeri kassaraamat<\/b><\/p>\n 26. K\u00e4ibeandmikus n\u00e4ita emakontosid<\/b><\/p>\n 27. Kasuta arvete saatmise j\u00e4lgimise v\u00f5imalusi<\/b><\/p>\n 28. Kasuta <\/b>faktooringut<\/b><\/a> \u2013 v\u00f5imaldab kasutada faktooringut, faktooringukliendid tuleb eraldi kliendi atribuutide all m\u00e4\u00e4rata<\/span><\/p>\n 29. Lisa automaatselt e-arve m\u00fc\u00fcgiarve saatmisel emailiga kui v\u00f5imalik <\/b>\u2013 lisab manusena e-arve lisaks tavalisele pdf arvele<\/span><\/p>\n 30. N\u00e4ita brutokasumit kasumiaruandes<\/b><\/p>\n 31. N\u00e4ita ostuarve lisainfot<\/b> \u2013 v\u00f5imalik sisestada lisainfot (lisainfo lahter arve sisestamisel)<\/span><\/p>\n 32. \u00c4ra lae aruandeid automaatselt<\/b><\/p>\n 33. Pearaamatus v\u00f5imalda mitme konto valik<\/b> \u2013 pearaamatu otsingus lubab otsida korraga kandeid mitmelt kontolt<\/span><\/p>\n 34. Salvesta fail <\/b>pangaimpordis<\/b><\/a><\/p>\n 35. Salvesta kogu ajalugu<\/b><\/p>\n 36. Kasuta t\u0161ekkide v\u00f5imalusi<\/b> \u2013 vajalik seadistus eelk\u00f5ige USA, Kanada ja Austraalia klientidele. Maksefaili koostamisel prindib v\u00e4lja t\u0161eki<\/span><\/p>\n 37. Loo tellimus ettemaksust<\/b><\/p>\n 38. N\u00e4ita ainult maksekontosid, kui laekumiste-maksmistega tegeleda<\/b><\/p>\n 39. \u00dchenda automaatselt projektid kui pangaimpordis kaardimakseid kinnitad<\/strong><\/p>\n 39. Lisa arvete otsingusse kande kp j\u00e4rgi otsing<\/b><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n 41. Lisa arvete otsingusse t\u00e4htaja j\u00e4rgi otsing<\/strong><\/p>\n 42. Lisa arvete otsingusse makse kp j\u00e4rgi otsing<\/strong><\/p>\n 43. J\u00e4rgmine arve nr arvuta viimase mitteimporditud arve pealt<\/strong><\/p>\n 44. Pangaimpordis \u00e4ra m\u00e4rgi roheliseks kui arve nr ei sisaldu kirjelduses<\/strong><\/p>\n 45. Kasuta v\u00e4liseid \u00fchendusi<\/strong> – sellega saad n\u00e4ha arvete ja laekumiste puhul, kas need on s\u00fcnkroniseeritud m\u00f5nest teisest tarkvarast. Arvete ja tasumiste puhul ilmub igale v\u00e4lisest s\u00fcsteemist s\u00fcnkroniseeritud arvele ja tasumisele m\u00e4rge taha, mis tarkvarast see on s\u00fcnkroniseeritud. Samamoodi ilmub m\u00e4rge, kui ERPLY Booksist on saadetud need teise tarkvarasse. Selle s\u00e4ttega on lihtne kontrollida, kas vastavad tehingud on s\u00fcnkroniseeritud.<\/p>\n 46. Pangaimpordis \u00e4ra m\u00e4rgi roheliseks kui arve kp on hilisem makse kp-st<\/strong><\/p>\n 47. Lukustatud perioodis kasuta ettemaksu, nii et esialgset ettemaksukannet ei puutu<\/strong><\/p>\n 48. Kasuta tellimuste ettemaksusid<\/strong><\/p>\n 49. Kasuta pangasaldo kinnitamist<\/strong><\/p>\n 50. N\u00e4ita viitenumbreid<\/strong><\/p>\n 53. Sama numbriga ostuarve on keelatud<\/strong><\/p>\n 54. \u00c4ra luba laekumisi-maksmisi, kus makse kuup\u00e4eva on varasem kui arve kuup\u00e4ev<\/strong><\/p>\n 55. Lisa \u00fcksnes e-arve emailile (lisab PDF-i e-arve sisse, kui see on v\u00f5imalik)<\/strong><\/p>\n 56. N\u00e4ita kasumit\/kahjumit valuutakursimuutusest<\/strong><\/p>\n 57. Grupeeri automaatselt registrikoodi j\u00e4rgi<\/strong><\/p>\n 58. Seo ettemaksuarved ja tellimused pangaimpordis<\/strong><\/p>\n 59. Saada teade kinnituse k\u00fcsijale kui emaili pealt arve kinnitatakse<\/strong><\/p>\n 60. N\u00e4ita ettemakse arvete loetelus<\/strong><\/p>\n 61. K\u00e4sitsi vali, millised failid digiteerimisele saata<\/strong><\/p>\n 62. Kasuta maksja v\u00f5imalust m\u00fc\u00fcgi- ja ostuarvetes<\/strong> – seda seadistust on v\u00f5imalik kasutada, kui reaalne arve maksja erineb arvel olevast maksjast. Sel juhul kuvatakse arvetele ka maksja kohta info.<\/span><\/p>\n 63. Kasuta e-mailip\u00f5hilist topeltautentimist<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Siin saad aktiveerida kinnitusringi<\/a> ja m\u00e4rkida, mitu kinnitajat peab olema. Samuti m\u00e4rgi siin peamine kinnitaja. Kinnitajal peab olema kasutaja privileegide alt antud privileeg \u201cSeaded – Kinnitaja\u201d<\/strong>.<\/span><\/p>\n <\/p>\n M\u00e4\u00e4ra hierarhia, kes peab arvet kinnitama k\u00f5ige esimesena, kes teisena jne. Kinnituse e-mail saadetakse vastavas j\u00e4rjekorras.<\/span><\/p>\n <\/p>\n Vaikimisi n\u00e4itab programm 50 rida k\u00f5ikides aruannetes. Sellega saad m\u00e4\u00e4rata vahemiku 50-200 kirjet.<\/span><\/p>\n <\/p>\n Kui vajad kassa sissetuleku ja v\u00e4ljamineku orderite peale kassapidaja nime, siis saad selle siin m\u00e4\u00e4rata .<\/span><\/p>\n <\/p>\n M\u00e4\u00e4ra failieraldaja (kas \u201c<\/span>,<\/b>\u201d; \u201c<\/span>.<\/b>\u201d; \u201c<\/span>|<\/b>\u201d; \u201cTAB\u201d; \u201c<\/span>;<\/b>\u201d).<\/span><\/p>\n <\/p>\n Saad koostada aruandegeneraatoris koostatud aruandele p\u00e4ise. N\u00e4iteks vajad riiklike aruannete jaoks CSV v\u00e4ljatr\u00fcki ja suudad selle <\/span>aruandegeneraatoriga<\/span><\/a> koostada.<\/span><\/p>\n <\/p>\n Selle s\u00e4ttega on v\u00f5imalik peale panna reegel, et kui maksja ei v\u00f5rdu arve kliendi\/hankijaga, siis loob ERPLY Books automaatselt uue kliendi\/hankija (vt ka maksja punkti). <\/span><\/p>\n V\u00f5rreldav v\u00e4li <\/strong>– <\/b>\u00a0maksja luuakse kas nime v\u00f5i registri nr. j\u00e4rgi<\/span><\/p>\n Eraisik pikkus<\/strong> – t\u00e4hem\u00e4rkide arv<\/span><\/p>\nSeaded<\/h2>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.erplybooks.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Screenshot-2022-06-20-at-12.03.24.png\")
<\/p>\n\n
E-mail<\/h2>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.erplybooks.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Screenshot-2022-06-20-at-12.27.36.png\")
<\/p>\nMuu<\/h2>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.erplybooks.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Screenshot-2022-06-20-at-12.28.44.png\")
<\/p>\nMuud v\u00f5imalused<\/h2>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.erplybooks.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Screenshot-2022-06-20-at-12.35.42.png\")
<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.erplybooks.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Screenshot-2022-06-20-at-12.57.42.png\")
<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.erplybooks.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Screenshot-2022-06-20-at-12.57.55.png\")
<\/p>\nArve kinnitusringi reeglid<\/a><\/h3>\n
Automaatselt saadetava e-maili j\u00e4rjekord<\/h3>\n
Vaikimisi v\u00e4\u00e4rtusi \u00fchel lehel<\/h3>\n
Kassapidaja<\/h3>\n
CSV v\u00e4ljatr\u00fckk<\/h3>\n
Koostatud aruande p\u00e4is<\/h3>\n
Loo maksja pangaimpordis maksja j\u00e4rgi<\/h3>\n