{"id":30985,"date":"2023-06-06T12:53:10","date_gmt":"2023-06-06T12:53:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.erplybooks.com\/?page_id=30985"},"modified":"2023-08-10T11:46:16","modified_gmt":"2023-08-10T11:46:16","slug":"kliendiportaal","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.erplybooks.com\/et\/juhendid\/kliendiportaal\/","title":{"rendered":"Kliendiportaali kasutamine"},"content":{"rendered":"

Kliendiportaali kasutamine<\/span><\/h1>\n

 <\/p>\n

ERPLY Booksis on v\u00f5imalik kasutada kliendiportaali. Kliendiportaaliga on v\u00f5imalik n\u00e4ha sinu klientidel v\u00f5i hankijatel nendega seotud infot (arveid, kliendi\/hankija raportit). Saates kliendile n\u00e4iteks e-mailiga arve, lisatakse arve sisusse link, millele vajutades suunatakse klient kliendiportaali, kust ta antud infot n\u00e4eb. Kliendiportaalis on v\u00f5imalik kliendil v\u00f5i hankijal n\u00e4ha ainult tema endaga seotud infot ning midagi muuta pole v\u00f5imalik. Kliendiportaali linki on v\u00f5imalik seadistada nii e-maili sisusse kui ka PDF-ile (arvetele, maksemeenutustele).\u00a0<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Seadistamine<\/span><\/h2>\n

 <\/p>\n

Kliendiportaali on v\u00f5imalik seadistada, kui kliendikaardile on lisatud kliendi e-mail. Seda saad kontrollida kliendikaardilt e-maili lahtrist. <\/span>Lisaks on vaja <\/span>Globaalsete Atribuutide <\/b>alla lisada reegel:\u00a0<\/span><\/p>\n

    \n
  • Nimi<\/b>: GLOBAL_ADD_CUSTOMER_PANEL_LINKS<\/span><\/li>\n
  • V\u00e4\u00e4rtus<\/b>: true<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

    J\u00e4rgnevalt tuleb lisada <\/span>\u00dcldiste s\u00e4tete<\/b> (S\u00e4tted -> \u00dcldised s\u00e4tted) alla e-maili teksti lahtrisse <\/span>|CUSTOMER_URL|<\/b>, mis asendatakse e-mailis lingiga, mis suunab kliendi edasi Kliendiportaali.\u00a0<\/span><\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Salvesta ja v\u00e4rskenda lehte.<\/span><\/p>\n

    Koostades kliendile arve ja saates selle v\u00e4lja e-mailiga, on e-mailis link, mis suunab kliendi\/hankija kliendiportaali:\u00a0<\/span><\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Lingile vajutades kuvatakse teade, et link on vaja kinnitada.\u00a0<\/span><\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Lingi kinnitus saadetakse uue emailiga.<\/span><\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Kui vajutada uuele lingile, siis on tagatud ligip\u00e4\u00e4s kliendiportaalile ja seal on neli erinevat mooduli valikut:\u00a0<\/span><\/p>\n

      \n
    • Kliendi raport<\/span><\/li>\n
    • Hankija raport<\/span><\/li>\n
    • M\u00fc\u00fcgiarved<\/span><\/li>\n
    • Ostuarved<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

       <\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      M\u00fc\u00fcgiarvete moodulis n\u00e4eb klient k\u00f5iki neid arveid, mis on talle saadetud. Moodulis on n\u00e4htav all paremal nurgas sinine \u201c<\/span>Vali<\/b>\u201d nupp.\u00a0<\/span><\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Sellele vajutades avaneb aken, kus saad otsida moodulist m\u00e4rks\u00f5nade abil kui ka arve numbri j\u00e4rgi arveid. Kasutades arve numbri otsingut n\u00e4idatakse neid arveid, mis on olemas. Ehk siis hankija puhul, millised arved on ta sinu ettev\u00f5ttele saatnud ning kliendi puhul siis need arved, mida oled sina oma ettev\u00f5tte alt talle v\u00e4lja saatnud ja leiduvad s\u00fcsteemis.\u00a0<\/span><\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

       <\/p>\n

      Kliendiportaali ligip\u00e4\u00e4su andmine vaid kindlatele klientidele v\u00f5i hankijatele<\/span><\/h2>\n

       <\/p>\n

      ERPLY Booksis on v\u00f5imalik seadistada kliendiportaalile ligip\u00e4\u00e4s kolmel erineval viisil:\u00a0<\/span><\/p>\n

        \n
      • Kliendiportaalile saavad ligi k\u00f5ik kliendid\/hankijad\u00a0<\/span><\/li>\n
      • Kliendiportaalile saavad ligi vaid kindlad kliendid\/hankijad<\/span><\/li>\n
      • Kliendiportaalile ei saa ligi kindlad kliendid\/hankijad<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

        Kliendiportaalile saavad ligi vaid kindlad kliendid\/hankijad<\/b><\/p>\n

        Seda on v\u00f5imalik seadistada \u00dcldiste s\u00e4tete alt (S\u00e4tted -> \u00dcldised s\u00e4tted). Kui soovid, et kliendiportaalile saaksid ligi vaid kindlad kliendid, siis otsi \u00dcldiste s\u00e4tete alt seadistus <\/span>\u201cKliendiportaali ainsad ligip\u00e4\u00e4sud\u201d<\/b>.<\/span><\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Vajutades \u201c<\/span>Halda<\/b>\u201d nuppu on v\u00f5imalik lisada klient\/hankija, kellel om ligip\u00e4\u00e4s kliendiportaalile. Uue rea lisamiseks vajuta \u201c<\/span>Lisa<\/b>\u201d nuppu ning l\u00f5pus salvesta.\u00a0<\/span><\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

         <\/p>\n

        Kliendiportaalile ei saa ligi kindlad kliendid\/hankijad<\/b><\/p>\n

        Kui soovid, et kliendiportaalile ei saaks ligi kindlad kliendid, siis otsi \u00dcldiste s\u00e4tete alt seadistus <\/span>\u201cKliendiportaali piirangud\u201d.<\/b>\u00a0<\/span><\/p>\n

        \"\"<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        Kliendiportaali kasutamine   ERPLY Booksis on v\u00f5imalik kasutada kliendiportaali. Kliendiportaaliga on v\u00f5imalik n\u00e4ha sinu klientidel v\u00f5i hankijatel nendega seotud infot (arveid, kliendi\/hankija raportit). Saates kliendile n\u00e4iteks e-mailiga arve, lisatakse arve sisusse link, millele vajutades suunatakse klient kliendiportaali, kust ta antud infot n\u00e4eb. Kliendiportaalis on v\u00f5imalik kliendil v\u00f5i hankijal n\u00e4ha ainult tema endaga seotud infot ning […]<\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":0,"parent":3312,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[],"tags":[442],"class_list":["post-30985","page","type-page","status-publish","hentry","tag-kliendiportaal"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/30985","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/users\/22"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30985"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/30985\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3312"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30985"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30985"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30985"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}