Laekumata arvete meeldetuletused ERPLY Books’is

Laekumata arvete meeldetuletused ERPLY Books’is

Klientidele laekumata arvete eest meeldetuletuste saatmine on võib olla üsna ajanõudlik ettevõtmine. ERPLY Books on suutnud selle protsessi olulisel määral automatiseerida ning meeldetuletuste saatmine ei võta enam palju aega. Mooduli väljatöötamisel on silmas peetud mitmeid praktilisi lahendusi, näiteks kõikidele võlgnejatele korraga meeldetuletuse saatmine ning võlgnejate eristamine kuupäevade, projektide või klientide alusel. Pead vaid järgima järgnevaid etappe ja ajakulu on minimaalne.

Üle tähtaja võlad

Esimeseks tegevuseks on üle tähtaja arvete leidmine. Parimaks viisiks üle tähtaja arvete leidmiseks on järgmine: “Müük” > “Kliendi raport”.

Vajutades “Kliendi raportile” avaneb “Üle tähtaja võlad (müük)” moodul. Välja on toodud kõik arved, mille tasumise kuupäev on läinud üle tähtaja. Vajadusel saab arvete loetelu spetsiifilisemaks teha: saab eraldada arved kuupäevade, kliendi nime või projekti järgi.

Kõigepealt tuleb märgistada kliendid, millega soovitakse edasi tegeleda. Selleks tuleb arvete ette lisada “linnuke”.

Alamenüüst saate valida järgnevate variantide vahel:

E-mail, PDF, Excel, CSV. Kui eksportida vastavad arved PDFi formaati, siis avaneb võimalus kogu üle tähtaja võlgade raport välja printida. Valides E-maili, on võimalik see raport kerge vaevaga edasi saata ning Exceli ja CSV eksport tähendab seda, et raport laetakse arvutisse vastavates formaatides (xlsx või csv).

Vajutades Prindi & Saada avaneb rippmenüü, mille valikud on järgnevalt pildilt näha:

i– Avanenud aknas on võimalik kõiki kliendiga seotud andmeid (üldandmed, kontaktandmed, pangaandmed lisada ja muuta.

 phone– Klikkides vastavale ikoonile, kuvab programm ekraanile kliendi telefoninumbri koos võimalusega lisada kõne kohta märkmeid (nt: Klient vastas/ei vastanud; Klient lubas koheselt ära maksta/nädala jooksul ära maksta);

envelope– Klikkides ümbriku peale, saab saata konkreetse saldoteatise/meeldetuletuse kliendile. E-mailide saatmiseks peavad klientide e-mailide aadressid olema sisestatud ERPLY Books’i. Lihtsaim viis on vajutades arve ees olevale “i” ikoonile. Kui kliendile pole lisatud e-maili aadressit, pakub programm lahenduseks saldoteatise/meeldetuletuse välja printida, et see postiga saata.